ส่องผลตอบแทน10อันดับ กองทุนรวมโกลบอลอิควิตี้

ทันหุ้น-สู้โควิด: มอร์นิ่งสตาร์ เปิด 10 อันดับกองทุนรวมโกลบอลอิควิตี้ ที่ทำผลงาน ย้อนหลัง 3 ปีได้โดดเด่นสุด โดย 2กองทุนจาก บลจ.วรรณ ได้แก่ กองทุน ONE-UGG-RA ผลตอบแทนที่ 18.31% และ ONE-UGERMF ผลตอบแทนที่ 11.65%

บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) เปิดเผยถึง 10อันดับ กองทุนโกลบอลอิควิตี้ ที่มีผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งอันดับ 1 กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (ONE-UGG-RA) ผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 14.81% ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 18.31% (ข้อมูล เมื่อวันที่ 17 เม.ย.63)

กองทุน ONE-UGG-RA (ชนิดไม่จ่ายปันผล) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุนBaillie Gifford Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation (ชนิดB ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดย Baillie Gifford & Co Limited

กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยสินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน เช่น Amazon, Alibaba, Illumina, Tescent, Tesla Inc (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2562) นอกจากนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนอื่น และเงินฝากไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อันดับที่ 2 กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONE-UGERMF) ผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 5.52% ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 11.65% (ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 เม.ย.63) กองทุน ONE-UGERMF เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดตั้งหรือ มีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในต่างประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สําหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ หรือเงินฝาก

ทรัพย์สินที่ กองทุน ONE-UGERMF เข้าไปลงทุน ได้แก่ Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund สัดส่วน 59.22%, SPDR MSCI ACWI UCITS ETF ในสัดส่วน 23.88% และiShares MSCI ACWI ETFในสว่นส่วน 13.25% ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2563

อันดับที่3-7ทำผลตอบแทนดี

สำหรับอันดับที่ 3 ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ(TMBGQGRMF)  ผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปี -7.88% ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 9.48% อันดับที่ 4 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth(TMBGQG) ผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปี -7.97% ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 9.39% ผลตอบแทนนย้อนหลัง 5 ปี 7.91% อันดับ 5 กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund(T-GlobalEQ) ผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปี -7.87% ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 5.96% ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี 3.91%

อันดับ 6 กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล(KFGBRAND-D) ผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปี -7.00% ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 5.43% อันดับ 7 กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalEQRMF) ผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปี -7.76% ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 5.43% ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี 3.16%

อันดับ 8 กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ(KFGBRANRMF) ผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปี -7.43% ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 5.28%อันดับ 9 กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP)  ผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปี -2.67% ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 4.72% และ อันดับ 10 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์ (UGSE) ผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปี -10.23% ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 4.15% ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย.63)