NSLโบรกแนะซื้อเป้า 24 บาท ชูปันผลเด่นยีลด์สูง 4-5% ลุ้น Q4/66 โตดี รับไฮซีซั่น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้( 19 ต.ค.66) ว่า บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NSL คาดกำไรสุทธิไตรมาส 3/66 ที่ 73 ล้านบาท ลดลง 13% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และทรงตัวเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนต่ำกว่าที่เคยคาดไว้ แม้คาดรายได้ยังแข็งแกร่ง แต่มีการรับรู้ผลขาดทุนจาก NSL BAW เพราะยังอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างในช่วงแรก และส่วนแบ่งขาดทุนจาก Pen 1 F&B ที่ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายทางการตลาด

ส่วนแนวโน้มกำไรไตรมาส 4/66 น่าจะกลับมาโตเทียบไตรมาสก่อนหน้าหลังเข้าสู่ช่วง High Season แต่ยังคาดเห็นการรับรู้ขาดทุนของบริษัทร่วมและบริษัทย่อยที่เพิ่งเข้าลงทุน จึงปรับลดประมาณการกำไรปี 2566-2567 ลงเหลือ 319 ล้านบาท โต 7% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 362 ล้านบาท โต 14% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรับใช้ราคาเป้าหมายปี 2567 ที่ 24 บาท และคาดให้ Dividend Yield ราว 4-5% ต่อปี แนะนำ “ซื้อ”