“Mizuho” ธนาคารรายใหญ่แห่งที่ 3 ของญี่ปุ่น เดินหน้าขายพันธบัตร AT1 หลังวิกฤติสหรัฐ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า Mizuho Financial Group Inc. กลายเป็นธนาคารรายใหญ่แห่งที่ 3 ของญี่ปุ่นที่ขายพันธบัตร Tier 1 เพิ่มเติม หลังจากการล่มสลายของ Credit Suisse Group AG ทำให้เกิดการขายพันธบัตรทั่วโลก โดยสัญญาณล่าสุดของตลาดสินเชื่อในประเทศที่ฟื้นตัวและอารมณ์ของนักลงทุนที่ดีขึ้น
Mizuho Financial Group Inc. กำลังวางแผนที่จะขายธนบัตร AT1 สองส่วนในสกุลเงินเยน โดยคาดว่าจะกำหนดราคาได้เร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคม ตามรายงานของ Mizuho Securities Co ผู้จัดการการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของข้อตกลง ส่วนขนาดของการออกยังไม่ได้รับการพิจารณา
ทั้งนี้การเสนอขายของ Mizuho Financial จะเป็นครั้งที่ 3 ในญี่ปุ่น หลังจากที่ Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. กลายเป็นธนาคารรายใหญ่รายแรกของโลกที่ขายธนบัตรที่มีความเสี่ยงมากขึ้น นับตั้งแต่การล่มสลายของ Credit Suisse ในเดือนเมษายน และข้อตกลงที่คล้ายกันนี้ถูกทำการตลาดโดยคู่แข่งอย่าง Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
ในขณะที่การดีดตัวขึ้นของหนี้ AT1 ทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป การขายที่ต่อเนื่องกันในระยะเวลาสั้น ๆ ในญี่ปุ่นยังเน้นย้ำถึงธรรมชาติของประเทศในฐานะประเทศนอกกรอบ ซึ่งความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำจะอยู่ในระดับต่ำได้กระตุ้นอุปสงค์สำหรับสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
โทชิยาสุ โอฮาชิ หัวหน้านักวิเคราะห์สินเชื่อของ Daiwa Securities Co. กล่าวว่า “ความต้องการพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ากำลังเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่น เนื่องจากตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับต่ำไปอีกระยะหนึ่ง"