“ThaiESG” ผลงาน “ไม่ปัง” ปีนี้ติดลบเฉลี่ย -1.79% กว่า 97% ยัง “ติดลบ”... ด้าน “สมาคมบลจ.” เตรียมชง “ก.คลัง” ทำคลอด “Tax Fund ใหม่” ให้ทันปีนี้ !!!

สาระ Fund วันละนิด: หนึ่งในเรื่องที่เป็นความหวังของ “ตลาดหุ้นไทย” ก็คือ สัญญาณบวกจากภาครัฐ หลังจากที่ “พิชัย ชุณหวชิร” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หวังคืนชีพ “กองทุนรวมหุ้นระยะยาว” (LTF) ช่วยฟื้นตลาดหุ้นไทยอีกครั้ง
เพราะที่ผ่านมา มักจะต้องเป็นฝ่าย “ตลาดทุน” เป็นฝ่ายเรียกร้องก่อนเสมอ ในขณะที่ภาครัฐไม่ค่อยจะสนใจใยดีสักเท่าไร เพราะ “กองทุนประหยัดภาษี” ที่ให้อยู่ก็ลงทุนใน “หุ้นไทย” ได้อยู่แล้วนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็น “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” (RMF), “กองทุนรวมเพื่อการออม” (SSF) หรือ “กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน” (ThaiESG) ก็ตาม
วันนี้ จะพามาส่องผลงานกลุ่มกองทุน “ThaiESG” กันบ้าง ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทำผลงานเฉลี่ยติดลบ -1.79% แพ้ผลตอบแทนรวมตลาดหุ้นไทย “SET TRI”และ “SETESG TRI”ที่ติดลบ -0.50% และ -1.01% ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 24)
จาก 30 กองทุน มียืน “บวก” ได้เพียงกองเดียวเท่านั้น ที่เหลืออีก 29 กอง “ติดลบ” !!!
สำหรับ 5 กองทุน “ThaiESG” ที่มีผลงาน “ดีสุด-แย่สุด” มีกองทุนอะไรบ้างนั้น แล้วการฟื้น “กองทุน LTF” มีความคืบหน้ายังไง ทางทีมงาน ‘Wealthy Thai’ ได้อัพเดทข้อมูลไว้ให้แล้ว ตามไปดูพร้อมๆ กันได้เลย

“ThaiESG” ไม่ปัง AUM สิ้นเม.ย.24 แค่ 6.8 พันล้านบาท…โชว์ผลงานตั้งแต่ต้นปีติดลบเฉลี่ย -1.79% กว่า 97% “ติดลบ”

สำหรับ “กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน” (ThaiESG) เป็นกองทุนประหยัดภาษีน้องใหม่ล่าสุดที่ภาครัฐให้มาเมื่อปลายปีที่แล้ว ระยะเวลาลงทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษี 10ปี (2023-2032) ลดระยะเวลาถือครองเหลือ 8ปี แบบวันชนวัน ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 100,000 บาท (แยกต่างหากไม่นับรวมกับกลุ่ม “กองทุนเกษียณ”)
แต่ดูเสียงตอบรับจะไม่ได้ดีเท่าที่คิด ณ วันที่ 30เม.ย. 24 กองทุน “ThaiESG”มีสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ 6.8 พันล้านบาทเป็นนโยบายลงทุนใน “หุ้น” ประมาณ 74% ไม่ได้ปังแบบที่ตลาดทุนอยากจะเห็น แบบที่ ‘กองทุน LTF’เคยทำได้
หันมาดูผลงานในภาพรวมกันบ้าง กลุ่มกองทุน “ThaiESG” กันบ้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 24) จาก 30กองทุน มี 29กองทุน “ติดลบ” คิดเป็น 97% จากทั้งหมด ทำผลตอบแทนได้ตั้งแต่ -6.57% ถึง +1.09% หรือเฉลี่ย -1.79% แพ้ผลตอบแทนรวมตลาดหุ้นไทย “SET TRI” และ “SETESG TRI” ที่ติดลบ -0.50% และ -1.01% ตามลำดับ
ทั้งนี้ มี 20 กอง คิดเป็น 67% ที่ผลงาน “ชนะ” ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ในขณะที่อีก 10 กอง คิดเป็น 33% “แพ้”ค่าเฉลี่ย โดยกองทุนที่มีผลงาน “ดีสุด” ทำผลตอบแทนได้ +1.09% ส่วนกองที่มีผลงาน “แย่สุด” ผลงานติดลบอยู่ -6.57% หรือต่างกันอยู่ 7.66%

“B-TOP-THAIESG” แชมป์ปีนี้ผลงานดีสุด +1.09%…ส่วน “KKP EQ THAI ESG” ร่วงหนักสุด -6.57%

สำหรับ 5 กองทุน “TheaiESG” ที่มีผลงานดีสุดนั้น (ไม่นับรวมชนิดหน่วยลงทุนที่มีกองทุนหลักเหมือนกัน) ทำผลตอบแทนได้เฉลี่ยติดลบ -0.19% นำมาโดย
1) “B-TOP-THAIESG” ของบลจ.บัวหลวง +1.09%
2) “KKP GB THAI ESG” ของบลจ.เกียรตินาคินภัทร -0.05%
3) “ONE-THAIESG” ของบลจ.วรรณ -0.34%
4) “ASP-ThaiESG” ของบลจ.แอสเซท พลัส -0.73%
5) “SCBTM(ThaiESGA)” ของบลจ.ไทยพาณิชย์ -0.91%

ส่วน5 กองทุน “ThaiESG” ที่ผลงานอยู่ท้ายตารางนั้น ผลตอบแทนติดลบกันเฉลี่ย -4.19% ประกอบด้วย
1) “KKP EQ THAI ESG” ของบลจ.เกียรตินาคินภัทร -6.57%
2) “MEGA20THAIESG” ของบลจ.ทาลิส -5.41%
3) “LHTHAIESG-A” ของบลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ -3.28%
4) “T-ThaiESG-A” ของบลจ.ทิสโก้ -3.06%
5) “KWI ThaiESG-A” ของบลจ.เคดับบลิวไอ -2.61%

“สมาคมบลจ.” หารือ “FETCO” เตรียมเคาะ “กองประหยัดภาษีใหม่”…ชง “ก.คลัง” ทำคลอดให้ทันปีนี้

โดย “ชวินดา หาญรัตนกูล” กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย ในฐานะนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) บอกว่า “ตลาดหุ้นไทย” ขาดเสาหลักอย่าง “นักลงทุนสถาบัน” ไป ตั้งแต่ไม่มีกองทุน LTF ซึ่ง “กองทุนประหยัดภาษี” ในปัจจุบันที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น RMF, SSF, หรือ ThaiESG ก็มีข้อดีที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่ยังขาดก็คือกองทุนที่โฟกัสลงทุนใน “หุ้นไทย” แบบ LTF ในอดีต
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 24 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมกับสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เพื่อหารือเกี่ยวแนวทางการนำเสนอข้อมูล “กองทุนประหยัดภาษี” หลังจากที่ “พิชัย ชุณหวชิร” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดทางในการนำ “LTF”กลับมาช่วยฟื้นตลาดหุ้นไทยอีกครั้ง สมาคมฯ จึงได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ พร้อมจัดทำรูปแบบในเรื่องของหลักเกณฑ์ของกองภาษีดังกล่าวนี้ เพื่อจะเสนอให้ทาง “สภาธุรกิจตลาดทุน” (FETCO) พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งในวันที่ 21 พ.ค. 24 ที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการนัดหมายหน่วยงานการลงทุนที่เกี่ยวข้องครบถ้วน รวมถึง “คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” (ก.ล.ต.) ด้วย เพื่อหาข้อสรุปให้จบในทีเดียว ก่อนนำเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาในนัดถัดไป

(ชวินดา หาญรัตนกูล)

“ทั้งนี้ ยืนยันได้ว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกองทุนภาษีที่ทางสมาคมฯ เสนอในครั้งนี้จะตรงใจกับนักลงทุนพอสมควร ส่วนรายละเอียดต่างๆยังไม่สามารถบอกได้ในขณะโดยนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงเงินในการลดหย่อนภาษี ระยะเวลาในการถือครอง รวมไปถึงรายละเอียดๆ อื่น แต่ที่แน่นอน คือ กองทุนประหยัดภาษีที่นำเสนอในรอบนี้จะเน้นลงทุนหุ้นไทย 100% หากไดัรับความเห็นชอบจากภาครัฐ มั่นใจว่า จะช่วยกระตุ้นตลาดหุ้นไทยได้แน่นอน หลังจากนั้นจะมีการนัดหมาย ‘กระทรวงการคลัง’ ในการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ จะพยายามเร่งให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดที่เท่าที่จะทำได้และน่าจะทันปีนี้”
การจะฟื้นกองทุน “LTF” ขึ้นมาแล้วได้ผลอย่างที่ตลาดทุนคาดหวังรวมถึงรัฐบาลด้วยนั้น เสียงสะท้อนที่ออกมาจึงค่อนข้างชัดเจนว่าต้องเป็นรูปแบบที่คล้าย “LTF” เดิม หรือดีกว่าทั้งสิทธิลดหย่อนภาษีขั้นต่ำ 5 แสนบาท (แยกต่างหากจากกองทุนเพื่อเกษียณ) หรือมากกว่าก็ยิ่งดี ระยะเวลาการลงทุนที่ไม่ยาวไป แค่ 5 ปี ปฏิทินก็เพียงพอ เพราะสะท้อนแล้วว่าเงื่อนไขของ “ThaiESG” ไม่ตอบโจทย์ “ไม่ปัง” ถ้าทำแล้วไม่ตอบโจทย์ สู้ไม่ทำเลยน่าจะดีกว่า ก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปว่าบทสรุปในเรื่องนี้จะเป็นยังไง
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน