บอร์ด CWT ไฟเขียวสปินออฟ “GPT” เข้าตลาด mai เตรียมขายไอพีโอ 31.81%

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 มีมติสำคัญอนุมัติแผนการนำบริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด (“GPT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ผเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) พร้อมเสนอขายหุ้นสามัญของ GPT ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยในครั้งนี้ บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด (“CWTG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัทฯ และถือหุ้นทั้งหมดใน GPT จะเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ GPT ไปพร้อมกันด้วย

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จะคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 31.81 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ GPT ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ประกอบด้วย:

1.หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GPT จำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 22.72 ของทุนชำระแล้วภายหลัง IPO

2.หุ้นสามัญเดิมของ GPT ที่ CWTG ถืออยู่ ที่จะเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรกจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 9.09 ของทุนชำระแล้วภายหลัง IPO

ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ GPT โดย GPT จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม

ในส่วนของการดำเนินการตามแผนการเสนอขายหุ้น IPO ของ GPT คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด การจัดสรร การแต่งตั้งผู้แทนเจรจา การออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GPT การกำหนดช่วงราคาเสนอขาย การสำรวจ Book Building ตลอดจนการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนประเภทต่าง ๆ

สำหรับการเสนอขายหุ้น GPT ดังกล่าวบริษัทฯจะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ (Pre-Emptive Right), Cornerstone Investors, นักลงทุนสถาบัน, บุคคลที่มีความสัมพันธ์, ผู้มีอุปการคุณของ GPT และบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้เกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่งสำหรับ GPT ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักและสร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ รายการที่บริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด (“GP5”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ในบริษัท กรีน เพาเวอร์ 4 จำกัด (“GP4”) ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเมื่อคำนวณจากเกณฑ์ NTA เท่ากับร้อยละ 4.20 และเมื่อคำนวณจากเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 5.71 รวมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 18.24 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อทันที

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯมีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของบริษัทฯ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสำมัญของ GPT และการนำหุ้นสำมัญของ GPT เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอำนาที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์บริษัท www.cwt.co.th ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป