LINE TODAY

#SYNEX #Thunhoon - SYNEX ยอดขายแกร่ง โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 16.56 บ.

SYNEX รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2567 ที่ 160 ลบ. หากไม่รวมรายการพิเศษ กำไรปกติอยู่ที่ 130 ลบ. เพิ่มขึ้น 170.5% YoY และ 6.3% QoQ สูงกว่าประมาณการของเรา 18.4% จากยอดขายเติบโตที่อย่างแข็งแกร่ง ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้น และอัตราภาษีที่ลดลง

กำไรปกติในครึ่งแรกของปี 2567 เติบโต 13.5% YoY คิดเป็น 46.4% ของประมาณการทั้งปีของเรา

ขณะเดียวกัน SYNEX ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งแรกของปี 2567 ที่ 0.1 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่27% และอัตราตอบแทนเงินปันผลรายปีที่ 1%

📌การดำเนินงาน

ยอดขายไตรมาสที่ 2/2567 เติบโต 17.4% YoY จากยอดขายสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น และยอดขายเชิงพาณิชย์ที่ฟื้นตัว

ขณะที่ GPM และ CPM ไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ 4% และ 1.3% เทียบกับ 3.8% และ 1.4% ในไตรมาส 2/2566 CCC ไตรมาส 2/2567 อยู่ที่ 70 วัน เทียบกับ 72 วันในไตรมาสที่ 2/2566 และ 60 วันในไตรมาสที่ 1/2567 หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไตรมาสที่ 2/2567 อยู่ที่ 1.3 เท่า เทียบกับ 1.48 เท่า ในไตรมาสที่ 2/2566

✍️ความเห็นและกลยุทธ์การลงทุน

คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายกลางปี 2568 อิงด้วยวิธี SOTP ที่ 16.56 บาท ปัจจัยเพิ่มตัวคูณมูลค่าหุ้น ได้แก่

1) วัฎจักรการทดแทนสินค้า IT ที่เร็วขึ้นจากการนำเทคโนโลยี AI มาใช้

2) ความนิยมของสินค้า IT ที่มีสัญญาจัดจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

3) การเบิกจ่ายงบประมาณการของรัฐบาลที่คาดจะเร็วขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มยอด backlog โครงการของหน่วยสินค้าไอทีเชิงพาณิชย์

#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #Synex

ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/

TELEGRAM คลิกhttps://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1