GULF ขยายวงหุ้นกู้แตะ 3 แสนล้าน! พร้อมรุกลงทุนต่อเนื่อง หลังควบ INTUCH แล้วเสร็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ให้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 300,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นใดในจำนวนที่เทียบเท่า เพื่อใช้ประกอบธุรกิจทั่วไป การลงทุนในอนาคต ขยายกิจการ ชำระคืนเงินกู้และหุ้นกู้เดิม รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยจะออกหุ้นกู้ทุกชนิดและประเภท ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้มีหรือไม่มีประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้แบบมีกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีการกำหนดไถ่ถอน และหุ้นกู้ที่มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การออกและเสนอขายจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น

โดยสามารถเสนอขายได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และสามารถออกเป็นครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือทยอยออกเป็นคราวๆ ไป หรือในลักษณะเป็นโครงการ ทั้งชุดเดียวหรือหลายชุด อีกทั้งเปิดทางให้สามารถออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระคืนหรือทดแทนหุ้นกู้เดิมได้ โดยวงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนหรือซื้อคืนจะนำกลับมาใช้ได้ใหม่ (Revolving Principal)

ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 30 ปีนับจากวันออก ยกเว้นกรณีเป็น Perpetual Debentures ที่ไม่มีวันไถ่ถอน โดยอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดตามสภาวะตลาดในขณะออกเสนอขาย และบริษัทฯ อาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือในตลาดรองอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้ดำเนินการด้านเอกสาร การติดต่อหน่วยงาน และการจัดตั้งที่ปรึกษา รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขหุ้นกู้ การเจรจา จัดทำ และลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ด้านนางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF เปิดเผยกับ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ว่าการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดนี้ สืบเนื่องจากมติเดิมที่เคยอนุมัติให้ GULF สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 210,000 ล้านบาท โดยเมื่อการควบรวมกิจการกับ INTUCH แล้วเสร็จ มติดังกล่าวจึงสิ้นผลบังคับลงตามกฎหมาย

การขออนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่จำนวนไม่เกิน 300,000 ล้านบาทครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินการภายใต้บริษัทใหม่ (ภายหลังควบรวมแล้วเสร็จ) โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อชำระคืนเงินกู้และหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รวมถึงรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ซึ่งถือเป็นการเสริมความคล่องตัวด้านเงินทุนและไม่จำเป็นต้องใช้วงเงินเต็มทั้งจำนวนตามที่ได้รับการขยายมาล่าสุด โดยยังคงต้องพิจารณาประเภทของแหล่งเงินทุนที่ให้ต้นทุนดีที่สุดกับ GULF เป็นรายกรณีไป

ขณะที่ปัจจุบัน GULF มียอดหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 185,550 ล้านบาท โดยคาดว่าจะทยอยออกและจำหน่ายหุ้นกู้เพิ่มเติมในช่วงระยะ 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และชำระคืนเงินกู้และหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนตามที่กล่าวถึงข้างต้น โดยบริษัทมีแผนดำเนินการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมอีกประมาณ 20,000-30,000 ล้านบาท ภายในช่วงไตรมาส 4/2568