1月份最值得買入的3隻AI股

股市最熱門的趨勢依然是人工智能(AI），投資人可以在一月將幾隻優秀的AI股票納入投資組合。讓我們來看看本月最值得買的三隻AI股票。

英偉達(NVDA)仍是人工智能基礎設施領域的領導企業，其圖形處理器(GPU)是人工智能資料中心建置的主要晶片。隨著雲端運算公司、大型語言模型(LLM)開發人員和其他超大規模資料中心營運商持續增加人工智能基礎設施的投入，英偉達已為2026年及以後的發展做好了充分準備。

這家公司的致勝法寶在於其圍繞晶片構建的生態系統。在人工智能成為主流之前，該公司就巧妙地將其CUDA軟體平台推廣到那些正在進行早期人工智能研究的大學和研究實驗室。這使得一代開發者接受了CUDA軟體的培訓，並且大多數基礎人工智能程式碼都是在其平台上編寫的，並針對其晶片進行了最佳化。

英偉達近期收購SchedMD將進一步鞏固其軟體領域的競爭優勢，因為它獲得了開源平台Slurm的控制權，而Slurm正是用於管理GPU的平台。同時，英偉達的專有互連繫統NVLink也為其帶來了網路優勢，該系統能夠讓英偉達的晶片作為一個強大的整體運作。

隨著企業尋求更便宜的英偉達GPU替代方案，他們越來越多地轉向幫助他們設計客製化AI晶片。博通在ASIC(專用積體電路)技術領域處於領先地位，ASIC是預先編程的晶片，其功能被硬編碼以執行特定任務。 ASIC缺乏GPU的靈活性和適應性，但在效能和成本效益方面具有優勢。

博通幫助Alphabet開發了其成功的張量處理單元(TPU)，這吸引了許多其他公司紛紛採用其服務，包括Meta Platforms和OpenAI等知名企業。預計這將在未來幾年帶來巨大的成長。

例如，花旗集團的分析師預測，該公司在2026財年的人工智能營收將略高於500億美元，在2027財年將達到1,000億美元，高於2025財年的202億美元。這是一個巨大的成長，而且2027財年的數字超過了博通公司上個財年639億美元的總收入。

同時，花旗銀行的預測數字可能偏低，因為它沒有計入蘋果公司這兩年的任何貢獻，預計Anthropic在2027財年的營收將大幅下降。計劃在2026財年部署價值210億美元的Alphabet TPU。

唯一一家有望從GPU和AI ASIC需求成長中獲益的公司是英式積電台積電(TSM)幾乎壟斷了先進邏輯晶片的製造市場，並為英偉達和博通兩家公司代工生產晶片。同時，該公司預計未來幾年人工智能晶片的需求將以40%左右的速度成長。

台積電是目前唯一能夠大規模生產良率高(缺陷率低)的小節點晶片的代工廠。節點指的是晶片中電晶體的密度，晶片設計人員一直在努力縮小節點尺寸，以製造性能更強大、能效更高的晶片。

英特爾和三星這兩家競爭對手在小節點晶片的良率方面都遇到了困難。在測試了英特爾的最新技術後，英偉達最近決定不再與其合作，而三星則開始將更多精力轉向高頻寬記憶體(HBM)解決方案，而台積電在這一領域並不具備競爭力。

鑑於台積電作為高階晶片領域首屈一指的晶片製造商，且幾乎沒有真正的競爭對手，因此它擁有強大的定價權。自2019年以來，台積電的平均漲價幅度超過15% ，據報道，該公司已告知客戶，從2026年開始，未來四年將繼續提價。

作者：Geoffrey Seiler, The Fool

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