新城發展子公司擬發行美元優先票據

新城發展(01030)宣布，子公司新城環球建議進行由公司擔保以美元計值的擔保優先票據的國際發售，並將向機構投資者開展一連串推介會。

票據的定價(包括本金總額、發售價及利率)將由花旗及海通國際證券透過入標定價活動釐定。在票據條款落實後，預期發行人、公司及當中名列的初始買方將訂立購買協議。

發行人及公司擬將建議票據發行所得款項淨額，用於為同步要約購買尚未償還2026年優先票據提供資金、現有債務再融資及一般企業用途。

新城發展宣布，子公司新城環球將以現金，要約購買其尚未償還的2026年5月到期4.5%有擔保優先票據。於公告日期，2026年5月票據的未償還本金額為4.04億美元。另外，新城環球將以現金，要約購買其尚未償還的2027年9月到期11.88%有擔保優先票據。於公告日期，2027年9月票據的未償還本金額為1.6億美元。

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