恒地「撲水」發換股債80億 初始轉換價溢價27% 股價挫逾一成｜港股異動(更新)
【7月9日更新】恒基地產(012)今日低開半成，盤中一度跌逾一成，低見25.2元，暫時連跌4日，截至發稿時，該股成交約2,023萬股，涉資5.27億元，報25.95元，跌8.4%。
集團昨日收市後公布，計劃發行本金額80億元有擔保可換股債券，債券2030年7月到期，票息0.5厘。債券的初始換股價每股36元，較恒地上日收市價溢價大約27%，集資淨額79.2億元用作一般公司用途及再融資。假設債券按初始換股價悉數轉換，將轉換為約2.22億股換股股份，佔擴大後已發行股份總數的約4.39%。
恒地擬發行港幣有擔保可換股債 傳籌資規模達78.5億元
【7月8日更新】恒基地產(012)公布，公司間接全資附屬公司建議進行債券國際發售。於刊發本公佈之時，建議發售債券之本金金額和條款及條件仍未獲確定。債券於香港將僅會發售予專業投資者，且將不會向公眾要約發售或出售。債券將不會配售予本公司的任何關連人士。
恒地表示，擬將建議發行債券的所得款項淨額用作為一般公司用途或再融資。預期轉換債券後發行的股份將不會導致公司控股股東的持股百分比出現重大變動。倘簽訂有關建議發售的認購協議，恒地將就建議發售作出進一步公佈。
《彭博》報道，恒地是次發行的換股債規模約78.5億元，債券將於2030年到期，債券設有1.5億元的額外債券增發權，每年票面息率為0.5厘，轉換價較恒地今日(8日)收市價28.35元，溢價26.98%至36.86%。
資料來源：恒基地產公告
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