長和最大刁｜長和擬賣中港以外港口業務 包括巴拿馬港口90%權益 料套現約1500億 股價飆升逾兩成

長和（001）昨日（4日）深夜公佈，將向美國貝萊德牽頭的BlackRock-TiL財團出售，其持有和記港口集團80%權益的兩間公司全部股權，預期交易為集團帶來超過190億美元（約1478億港元）之現金所得款項。若完成交易，這將為長和歷年最大出售資產項目。受消息帶動，股價今日高開14.8%之後越升越有，暫升22.25％，暫報47.25元。

長和指，出售資產涉及23個國家43個港口擁有、營運及發展共199個泊位之附屬公司及聯營公司之權益，但不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在中國內地的港口。

公告又提到，已與BlackRock-TiL財團，就收購和記港口的巴拿馬碼頭業務所屬Panama Ports Company（PPC）的90%權益達成原則協議。PPC自1997年起擁有並經營位於巴拿馬在大西洋和太平洋兩側的巴爾博亞（Balboa）及克里斯托瓦爾（Cristóbal）的港口，2021年時特許經營權獲延長至2047年。

根據初步基本條款，按照出售資產的100%企業價值227.65億美元及假設淨債務50億美元計算，出售資產的權益價值按100%計算將為177.65億美元（約1,386億港元），而按銷售股份的80%權益價值計將為142.12億美元（約1,108億港元）。經調整少數股東權益及和記港口集團欠予長和之若干股東貸款還款後，預期交易將為集團帶來超過190億美元（約1478億港元）之現金所得款項。

長和指，巴拿馬交易與和記港口交易的收益分配已原則上達成，基本和關鍵條款原則上也已達成，正待最終文件確認。相關文件將在4月2日或之前簽訂。而等待最終文件簽署期間，長和與和記港口已跟BlackRock-TiL財團進行獨家談判和保密協議，讓BlackRock-TiL財團能夠使用所有相關資訊和文件權限，以便進行盡職調查。

值得留意的是，在美國持續向巴拿馬施壓的情況下，早前曾有報道指巴拿馬政府考慮是否提前結束長和旗下公司營運巴拿馬運河港口的合約，因此有分析認為長和賣產之舉是避免被牽入中美在巴拿馬運河上引發的政治漩渦，不過，長和聯席董事總經理陸法蘭強調，有關交易是純商業性質。

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