順豐控股完成發行29.5億元零息有擔保可換股債券

順豐控股(6936)公布，於今日(10日)完成發行本金總額為29.5億的零息有擔保可換股債券。配售所得款項淨額預計約為29.3億元。所得款項淨額預計約29億港元，配售所得款項總額約29.5億港元，淨額約29.3億港元。債券於聯交所上市及買賣的批准預計將於7月11日生效。

債券可依照條款及條件轉換成轉換股份。假設債券全部按每股H股48.47元的初始轉換價進行轉換，並且不再發行其他股份，債券將轉換成約6,085.9萬股轉換股份，約佔公司現有已發行H股數目的25.4%及現有已發行股本的1.2%；以及約佔公司於債券獲悉數轉換後經發行轉換股份擴大後已發行H股數目的20.2%及已發行股本的1.2%。

順豐表示，公司擬將佔所得款項淨額約60%，即三筆約9億港元的款項，分別用於增強集團的國際和跨境物流能力；研發先進技術和數字解決方案以及優化本公司資本結構，餘下佔所得款項淨額約10%的3億款項則用於一般企業用途。