周大福擬發88億可換股債 14年來最大資本操作 股價曾插一成｜港股異動
周大福(1929)今日(17日)股價回吐，盤中一度大跌近一成，低見12.4元，半日收報12.74元，跌7.14%或0.98元，成交額6.64億元。消息面上，周大福公布，建議發行於2030年到期的88億港元0.375厘可換股債券，發行規模較昨日銷售文件所提及的78.5億港元加碼。
換股價定為17.32元 較昨日溢價26%
周大福宣布，建議發行2030年到期的88億港元可換股債券，票面利率0.375厘，具體發行日為今年6月30日，到期日為2023年6月30日，於2030年到期時將按債券本金額102.55%連同到期應付利息贖回。
債券初始換股價為每股17.32港元，較上一日收盤價13.72港元溢價約26.2%，可悉數轉換為5.08億股，佔擴大後股本約4.9%，淨集資約87.15億港元。
集團表示，發行債券是自2011年首次公開發售以來首次在資本市場進行的重大交易。儘管面臨市場波動及地緣政治挑戰，有關發行仍是本公司的里程碑，反映出本公司在資本市場的穩健發展。
周大福擬將發債所得款項淨額約87億元，用於黃金首飾業務的發展及融資、門店升級及國內外市場的策略擴充，以及用作一般營運資金。
資料來源：周大福公告
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