新世界發展｜債券交換要約 削債逾82億

新世界發展 （017）公布置換部分現有永續債券及票據的交換要約初步早期結果，本次交換要約將使公司能夠即時降低負債比率，於提前付款日期進行提前交割後，公司未償還的永續證券及未償還的優先票據的本金金額，將分別實現約10.2億美元（79.56億港元）及約2,990萬美元（約2.33億港元）的淨減少。此項去槓桿化舉措將有助於優化公司的債務期限結構，提升資產負債表的靈活性與流動性，並進一步鞏固公司的整體財務實力。

新世界發展表示，截至美國紐約時間昨日（17日）下午5時的撤回截止限期，旗下5筆有擔保優先永續債券已有約20.9億美元本金額持有人提交有效的交換指示；而另外6筆於2027年至2031年到期的有擔保票據，則接獲逾1.37億美元本金額持有人提出有效交換要約。預期交換要約一旦於早期付款日、即預計為11月20日完成，集團將即時降低負債比率，永續證券及優先票據本金額可分別凈減少約10.2億美元（79.56億港元）及約2,990萬美元（約2.33億港元），有助改善債務期限結構、提升資產負債表靈活性及流動性，鞏固整體財務狀況。

新世界今年6月中完成巨額銀行貸款再融資，並透過抵押維港文化匯物業額外取得初步39.5億元融資。本月初公告置換部分債券，以優化公司債務到期結構，發行總本金金額不超過19億美元（約148.2億港元）的新永續債和新票據。