海天味業招股集資近百億 1手入場費約3666元
內地調味品生產商龍頭海天味業(03288)今日(11日)起至16日招股,集團計劃全球發行逾2.63億股H股,6%於香港公開市場發售,招股價介乎35元至36.3元,集資最多約95.6億元,每手100股,一手入場費3,666.62元,預期將於6月19日掛牌,中金、高盛、摩根士丹利為聯席保薦人。
海天味業自2014年於上海證券交易所上市,今次H股上市集資引入8家基石投資者,包括高瓴集團的HHLRA、GIC、加拿大皇家銀行RBC成員公司、源峰基金、瑞銀旗下UBS AM、Boyu、HSG Growth及佛山發展,投資總額總近6億美元(約46億港元)。
所得款項淨額約20%將用於產品開發以及前沿技術的研發和工藝升級,30%用於產能擴張、採納新技術及供應鏈的數字化升級,20%用於通過建立其全球品牌形象、拓展銷售渠道以及提升海外供應鏈能力,20%用於增強銷售網絡及提升其滲透能力,10%作營運資金及一般企業用途。
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