恒地建議發行港元有擔保可換股債券

恒地旗下The Henderson

恒基地產(00012)公布，發行人(公司間接全資附屬公司)建議進行債券國際發售。於刊發本公布之時，建議發售債券之本金金額和條款及條件仍未獲確定。待成功落實後，發行人、公司(作為債券擔保人)及經辦人將訂立認購協議。建議發售之落實及完成將視乎(其中包括)投資者興趣及慣常先決條件而定。

債券於香港將僅會發售予專業投資者，且將不會向公眾作出要約發售或出售。債券將不會配售予公司的任何關連人士。債券將僅會依據美國證券法S規例在美國境外發售及出售。

預期轉換債券後發行的股份將不會導致公司控股股東的持股百分比出現重大變動。公司擬將建議發行債券的所得款項淨額用作為一般公司用途及/或再融資。

公司將向維也納證券交易所運營的Vienna MTF(或發行人可能不時決定的其他國際認可的證券交易所)申請批准債券上市及報價。公司將向香港聯交所申請批准轉換債券後將予配發及發行的股份之上市及買賣。

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