寧德時代今起在港招股 入場費2.65萬元
全球最大電動車電池生產商寧德時代(03750.HK)今日起在香港招股集資約310億元,招股價不高於263元,每手100股,入場費約26565元,周四截止認購,預期下周二(20日)掛牌。
寧德時代上周五收市價248.27元人民幣,折合約267港元,招股價不高於263元,較A股折讓1.4%。
寧德時代計劃發行近1.18億股H股,其中7.5%於香港公開市場發售,並且引入中石化(00386.HK)子公司、科威特主權基金科威特投資局、太保(02601.HK)及相關公司、橡樹資本管理等23名基石投資者,投資金額合共26.28億美元,認購約7746萬股H股,佔發售股份約6成半。美銀證券、中金及中信建投及摩根大通是聯席保薦人。
集資所得淨額約90%將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設;約10%將用於營運資金及其他一般企業用途。
根據招股書,寧德時代主要從事主要從事動力電池、儲能電池的研發、生產、銷售,以推動移動式化石能源替代、固定式化石能源替代,並通過電動化和智能化實現市場應用的集成創新。
截至去年底,在全球設立6大研發中心、13大電池生產製造基地,服務網點遍佈64個國家和地區。已實現動力電池累計裝車超1700萬輛,全球平均每3輛新能源車就有1輛裝載寧德時代電池,儲能電池在全球應用超過1700個項目。