財經｜碧桂園(02007)：重組建議獲三成債務持有人支持

碧桂園(02007)公布境外債務重組取得重大進展，稱公司已與專案小組協定重組建議的主要條款，其佔現有債券債務本金總額的29.9%，專案小組的成員已經簽署重組支持協議；公司亦接近完成與協調委員會若干成員的協商，待協商完成後，該等成員將進行內部程序以取得簽立重組支持協議的相關批准。

碧桂園稱，建議重組的範圍包括現有債務的範疇，整體未償還本金總額約為140.74億美元。碧桂園向其債券持有人提供5種重組方案，包括延長債券期限長達11年半，以及選擇強制性可轉換債券和新的債務工具。公司擬致力於2025年12月31日前完成建議重組。

公司控股股東擬提供重大支持，當中其將動用其股東貸款約11億美元認購股東認股權證，以及將按初始行使價每股0.6元就股東認股權證悉數預付行使價；行使價較昨日收市價0.43元溢價39.53%。認購將使公司得以於緊隨重組生效日期後進一步消除11億美元債務(連同應計未支付利息)。控股股東亦擬動用其股東貸款5000萬美元，作為建議轉讓公司持有Country Garden Pacificview Sdn. Bhd(FC項目)60%權益予控股股東的對價。

集團表示，通過強制性可轉換債券轉換債務為股權及通過經折現現金要約收購減少債務的流程旨在紓緩公司資產負債表的壓力。此方法(於完成建議現金要約及悉數轉換強制性可轉換債券後潛在減少債務最多約110億美元)將為公司帶來更可予持續的資本架構及保持經營穩定性。

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