宏利金融擬發行5億加元後償債券

宏利金融(00945)宣布，計劃發行本金額為5億加元定息/浮息後償債券。

該等債券直至2030年5月23日的固定利率為3.983厘，其後利率為每日以複利計算的加拿大隔夜回購平均利率加1.32厘。本債券將於2035年5月23日到期。

在監管部門事先批准下，宏利可於2030年5月23日或之後按面值連同截至(但不包括)贖回日的累計及未付利息，全數或部分贖回該等債券。

此次發行由RBC Capital Markets、Scotiabank及TD Securities聯合牽頭的銀團盡力承銷。

宏利計劃將此次發行債券的收入淨額用作一般企業營運用途，包括投資於附屬企業以及日後可能用於贖回現有證券。

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