清一色中資|奇瑞汽車擬在港上市 傳美資投行缺席百億大刁 清一色中資投行包辦
彭博引述消息報道,與華為合作電動車品牌「智界」的奇瑞汽車(Chery Auto)計劃來港上市,預料集資額達15億美元(約117億港元)。報道指,摩根大通在去年底曾被奇瑞選中負責此次發行,但在簽署正式授權前放棄了這筆交易,因此是次IPO將清一色由中資投行領投。
對此,奇瑞沒有就有關IPO計劃回應外媒查詢;摩通則拒絕發表評論。
奇瑞汽車成立於1997年,旗下品牌包括奇瑞、捷途、星途、iCar及Luxeed,是中國最大汽車出口商之一,亦是眾多車商中罕見未有上市的企業。該公司目前正與中金、華泰證券和廣發證券合作,以作為上市聯席保薦人。
報道指,大型股票銷售通常由全球性的銀行擔任顧問、承銷商等角色,例如備受期待的寧德時代在港上市,其聯席保薦人包括美銀和摩通。但奇瑞的IPO,除了摩通放棄參與,其他國際銀行也不願參與,或與其是俄羅斯最暢銷的汽車品牌之一有關。
事實上,該公司的招股初步文件亦有提到,為減輕制裁風險,集團已於去年底停止與伊朗和古巴的交易,並正在縮減與俄羅斯的業務及銷售規模。
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