2024年11月5日(優分析產業數據中心)
自2018年以來，中國逐步轉向非美國的農產品進口來源，目的是降低對美國農產品的依賴，以便在貿易摩擦升溫時，減少對國內糧食安全的衝擊。
此舉不僅在短期內提高了中國的糧食自給能力，長遠來看也讓中國在未來可能的貿易爭端中擁有更多反制手段。
面對即將來臨的美國總統選舉，美中貿易戰的風險再度升高，並可能對全球農產品市場以及投資者信心產生深遠影響。
＜美國農產品出口到中國的出口貿易額保持穩定，但出貨量正在下降＞
圖片來源 : Reuters
這張圖表顯示美國農產品出口到中國及其他地區的金額變化，時間範圍從2015年至2024年8月。圖中分別以黃色和橙色線條代表出口到中國和出口到其他地區的金額，單位為美元。
•黃色線（中國）：顯示美國農產品出口到中國的貿易金額。自2018年貿易戰開始後，對中國的出口額一度下降，但在2020年後略有回升。然而，隨著近年來中國減少依賴美國農產品，出口額又開始下滑，到2024年1-8月降至150億美元左右。儘管如此，中國仍是美國農產品的最大單一市場，佔美國總貿易量的約16%。
•橙色線（其他地區）：顯示美國農產品出口到其他地區的貿易金額。相比對中國的出口，對其他地區的出口額在2015年至2021年持續增長，並在2022年達到高峰。2023年起則顯示下滑趨勢，至2024年1-8月降至1140億美元。
總結
這張圖表顯示，即便美國農產品出口到中國的貿易額相對穩定，但實際出口量卻在下降。這是因為商品價格的上漲在一定程度上支撐了總出口金額，而非出口量的增長。同時，隨著中美貿易摩擦的加劇及中國農產品來源多元化政策的推進，美國對中國的農產品出口面臨更大挑戰。
大豆是美國對中國的最大出口產品，約50%出口至該國，2023年貿易額為152億美元。
中國減少對美國的進口，轉向從巴西、阿根廷、烏克蘭和澳洲購買，重組其農業供應鏈，降低對美國供應的依賴。
＜中國農產品進口額＞
圖片來源 : Reuters
這張圖表顯示了中國自2015年至2024年9月農產品進口來源的多元化變化，按美元計價。圖中的數據分為五大來源：巴西、美國、歐盟27國、澳洲及其他國家，展示了中國如何逐步減少對美國農產品的依賴，並增加從巴西等其他地區的進口。
•綠色區塊（巴西）：顯示來自巴西的農產品進口金額，自2018年起快速增長。2018年開始，中美貿易戰導致中國增加對巴西進口的依賴，並在2021年首次超過美國，成為中國最大的農產品供應國。2024年1-9月，來自巴西的進口額為43億美元。
•紅色區塊（美國）：顯示來自美國的農產品進口金額。2018年貿易戰爆發後，從美國進口的數量開始下降。2021年和2022年稍有回升，但在2023年和2024年再度減少，2024年1-9月進口金額為22億美元。
•藍色區塊（歐盟27國）和紫色區塊（澳洲）：顯示中國來自歐盟和澳洲的農產品進口，相比巴西和美國的進口額，歐盟和澳洲的進口量較小，但自2018年後呈穩步增長趨勢。
•橙色區塊（其他國家）：顯示來自其他國家的進口，佔比穩定且逐年增加，說明中國逐步擴大農產品進口的多元來源。
總結
這張圖表反映自2018年中美貿易戰以來，中國透過增加從巴西和其他地區的進口，來分散農產品來源，以減少對美國的依賴。巴西現已超越美國成為中國最大的農產品供應國，表明中國在農產品進口上已成功實現來源多樣化的策略。
這樣的策略使得中國在全球市場上具有更大的靈活性，能夠根據貿易情勢靈活調整採購來源。
為何中國要降低對美國農產品的依賴？
2018年，中國針對進口的美國農產品（如大豆、牛肉、豬肉、小麥、玉米和高粱）徵收25%的關稅，以報復川普（Donald Trump）政府對價值3000億美元的中國商品徵收的關稅。
隨著中國進口政策的調整，過去幾年美國在中國大豆市場的佔比已大幅減少，從2016年的40%下降至今年的18%，而巴西的佔比則從46%上升至76%。
大豆是美國對中國的最大出口產品，約50%出口至該國，2023年貿易額為152億美元。南美洲（特別是巴西）成為美國在中國大豆市場上的主要競爭對手。
＜中國大豆進口量及其市場佔比＞
圖片來源 : Reuters
玉米方面，巴西在2023年超越美國成為中國的最大供應國。此外，中國畜牧業也通過減少飼料中的豆粕使用，並批准基因改造作物的生產，進一步提升農業自給率，減少對進口的依賴。
近期的美中貿易摩擦風險：選舉後的潛在影響
共和黨候選人川普在競選中提議對中國商品徵收高達60%的關稅，力圖重振美國製造業。
民主黨候選人賀錦麗則表明將嚴厲應對任何「破壞美國勞工利益的貿易行為」，也有可能繼續在貿易問題上與中國對抗。
若貿易摩擦在選舉後加劇，中國可能會對美國農產品再度施加報復性關稅，這可能對全球農業供應鏈帶來新一輪波動。
中美關係的潛在惡化以及新一輪的關稅戰，可能對美國農產品出口形成壓力，而中國已在進口庫存上提早做準備，增加包括美國大豆和玉米在內的農產品採購量，以應對潛在的供應鏈中斷風險。
美國農民的擔憂
中國目前在大部分需求都儲備充足，並且能夠在貿易摩擦中維持短期的供應穩定。
在全球供應充足的情況下，大豆和玉米價格接近4年低點，加劇美國農民的擔憂。
伊利諾州北部的豆農Mark Tuttle表示：「我們非常擔心不是世界上唯一的大豆生產商，南美洲也正在大量生產。」
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