鴻海擬發7億美元ECB 轉換價格新台幣300元

鴻海 (2317-TW) 今 (18) 日公告，113 年度海外第一次無擔保可轉換公司債 (ECB) 完成訂價，轉換價 300 元，與昨日收盤價 208.5 元相比，溢價幅度高達 43.8%。

鴻海說明，此次海外可轉債發行總額 7 億美元，將用以支應海外購料所需資金，可望因此減少利息支出，若於今年度全數轉換，股本稀釋比率約為 0.54%，對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。

鴻海此次海外可轉債每張面額 20 萬美元，或如超過 20 萬美元，為 10 萬美元的整數倍數，發行價格依面額 100% 發行，預定 10 月 24 日發行，發行期 5 年，到期日為 2029 年 10 月 24 日。

鴻海表示，海外可轉債轉換普通股時，以固定匯率 1 美元兌換新台幣 32.186 元作為分子，再以請求轉換時之轉換價格為分母，計算出可轉換之普通股股數。如不足一股時，其餘數將以現金支付，計算至新台幣元為止，以下四捨五入。

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