勞動基金績效連續兩年報佳音,截至今年10月底為止,勞動基金整體運用規模為6兆8814億,收益率為14.96%。外界關切今年收益是否再創新高,基金局局長蘇郁卿今(12/24)表示,去年勞動基金全年收益數7193.75億元,到11月單月仍是正成長,全年績效有機會破兆元;同時,預計國內股市新承做額度約新台幣300到500億元,並將辦理全球永續不動產有價證券型及國外氣候變遷股票各約16億美元。
勞動基金運用局即將於明年1月初公布勞動基金今年前11個月的績效和規模,光是9月和10月的單月收益數分別為311.7億、209億元。基金局今日舉辦年度回顧及展望,由局長蘇郁卿率兩名副局長劉麗茹、許耕維出面說明。
蘇郁卿指出,去年勞動基金全年收益數為7193.75億元,若加計農保跟國保的收益數7847億元,收益率達到12.9%, 而今年截至10月就已經創新高,整體投資獲利14.96%,近5年多來的年化收益率8.75%,而觀察11月相關金融指標,單月是正成長,儘管12月的金融市場震盪很大,但今年全年績效有機會破兆元。
針對國內股票投資方面,蘇郁卿說明,外界多將台股指數跟基金績效進行比較,「這是橘子跟沙拉盤的比較」,且觀察台股在全球市場指數的占比,基金局一定會配置國內外的股票和債券,除了前幾年的股債會採取同方向,但近年來原則調整為股債不同方向,也會搭配其他類別。
劉麗茹補充,若以新制勞退的國內股市自營報酬率來看,截至今年10月底報酬率為58.9%,相較同期大盤的27.27%、超越快兩倍,況且新制勞退操作金額平均一個月會增加200多億元,若是以一年來看,整體約2700到2800億元。
另外,基金局官員提到,明年資產配置,針對股票部分會採取調降、債券部分會增加,約在1%左右挪移,畢竟債券的長期收益率較佳、權益證券也在市場高位,以新制勞退約4兆元的規模,目前配置的權益證券占比22%、國外部分占比27%,而另類部分有13%。
至於基金局對2025年國內外委外的規劃,蘇郁卿說明,國內股市額度,將會選擇相對報酬型,預計新承做額度約新台幣300到500億元,今年將辦理「全球永續不動產有價證券型」國外投資委任評選案的公告,委任額度達16億美元,另在明年底規劃國外權益證券,以氣候變遷、永續議題的股票約16億美元等。
展望2025年的勞動基金的投資收益,劉麗茹認為,由於市場震盪劇烈,且近兩年的基期較高,表現恐怕稍微不如預期,但會抱持審慎樂觀的態度,持續進行動態調整,明年資產配置規劃將分散布局在國內、外股票及債券市場,持續布局與傳統股、債具低度相關性的另類資產,期望在承擔合理風險下,增加投資機會、增進基金長期穩健收益。
留言 7
段@@
帶頭炒股
23小時前
謝放鳴
是否屬實看好資金流向很重要!
1天前
小棻
台灣面臨人口老化、大退休潮⋯⋯政府對於全國勞工的救命錢,應善盡保管運用之責‼️ 倘管理不善甚至有挪用之弊,相關主管應切實負起責任‼️
8小時前
阿民
退撫基金的績效呢?
應該感謝台積電們
這幾年只要買台積電們
績效都很好
喊說基金會破產
是鬥爭是為選票
13小時前
詮
是哦!不是操作績效好,是股市好榮景造成的,如利害何來破產
19小時前
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