[NOWnews今日新聞] 勞動部勞動基金運用局今(24)日召開年度記者會,說明勞動基金收益配置。今年全球股市動盪、貨幣政策分歧,以及地緣政治衝突影響,勞動基金整體今年10月投資獲利14.96%,近5年多來年化收益率8.75%,今年全年績效創新高值得期待。
勞動基金包含新制勞退基金、舊制勞退基金、勞保基金、就保基金、勞職保基金、積欠工資墊償基金,以及加計管理的國民年保險基及農民退休基。
據今年10月所公布勞動基金運用情形,總運規模達 7 兆 5,105 億元, 截至 10 月底之評價後收為 1 兆 236 億元,收益率為 15.05%
勞動基金運用局副局長劉麗茹表示,截至今年截至10月投資獲利14.96%,近5年多來年化收益率8.75%,全年績效創新高市值得期待。
而在兼顧投資收益前提下,勞金局也希望可以把將ESG導入基金投資流程,積極透過股東行動方式,與重要被投資公司進行議合,並追蹤其淨零轉型承諾及實現途徑。
展望未來,市場仍舊是震盪劇烈,勞動基金將會秉持著動態調整、分散佈局進行基金投資配置。
目前接近年底,對於我們收益數、收益率是否都可能雙雙創新高?勞金局表示,按照目前指標,其實早在10月就已經創新高。
全年預估會比10月來得更多,勞金局長蘇郁卿表示,估計前11月收益數可望超過兆元,全年有望再攻高,有望打破去年收益數的7193億元紀錄。對於今年能夠破紀錄,蘇郁卿坦言,相當不容易,因為市場震盪幅度相當大,但能否全年破兆元,還是待實際公布才能確定。
另外針對《財政收支劃分法》修法,中央預估增加釋出3753億元給地方政府,也可能減少勞保基金撥補。對於是否可能會影響到勞金局資金應用,劉麗茹表示,勞金局會按照資產配置比率去投資,無論明年是否有撥補金額進入,都會按照配置計畫進行。
針對明年配置計畫,勞金局表示,明年股票配置微幅減少,債券轉而增加一些,以新制勞退基金而言,國內權益證券占22%,明年維持相同比率,國外權益證券今年26%,明年27%,國外另類投資14%,明年稍微降至13%,將國內證卷轉往國外收益較高的證券。
另外,外界對於台股指數表現跟勞動基金收益數的連動性,蘇郁卿解釋就是「橘子跟沙拉盤」的比較,因為像是台股就是單一項目,表現比較單純,但是勞動基金投資項目類別相當多,不能直接跟台股表現作比較。
但是她也提到,勞動基金中的新制勞退基金中10月國內股市自營,報酬率有達到58.9%,同期大盤達到27.27%還要高1倍,只是勞動基金資產配置是整體概念,所以不會特別拿來比較。
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