輝達AI救世主，台積電填息秀，多頭吹起反攻號角

【財訊快報／江文勝】輝達發威搶救AI全村，台積電(2330)開盤秒填息，終場大漲43元，以940元作收，漲幅4.79%，帶動指數跳空大漲，最高衝上21,706.85點，一口氣飛越5日、10日均線之上，挑戰月線反壓，聯發科(2454)、鴻海(2317)、台達電(2308)、日月光投控(3711)全面拉升，AI伺服器、散熱、光通訊、被動元件族群，也跟隨台積電多頭腳步，其中緯穎(6669)、弘塑(3131)、華星光(4979)等強力攻頂，八大類股全面紅通通，半導體及電子零件類股漲幅逾4%居首，終場加權指數以21,653.25點作收，大漲622.25點，漲幅2.96%，成交量放大至3,080億元。中小型股為主的櫃買指數收復半年線，以262.12點作收，上漲1.98%。美國8月CPI通膨連續5個月放緩，聯準會主席釋放降息訊號，美國可望在9月啟動降息循環，預期美國降息後，新台幣可望止穩，外資可望重回股市，台股在多頭修正乖離之後，行情有望逐步回穩。輝達執行長黃仁勳開金口，表示新一代Blackwell晶片需求十分強勁，輝達嚴重依賴台積電生產最重要晶片。此外，美國正考慮允許輝達向沙烏地阿拉伯出口先進晶片，在利多消息激勵下，輝達股價勁揚8.15%，收在116.91美元，累計今年來漲幅達136%。
目前市場的亮點仍聚焦在AI、機器人概念股，可先鎖定在這兩大領域，在產業發展上AI三大要素算力算法數據持續進化，生成式AI在2024年開始落地應用，而算力平台演進速度超過摩爾定律，每年至少四倍前進中，而蘋果也已加入AI競賽，Apple Intelligence將為新的殺手級APP，相對生態系逐步成熟，將有利2025年度換機需求之提升。台積電為輝達生產晶片的重要夥伴，老AI股也沾光，廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)聯袂走高。搶攻機器人概念題材，工具機的喬福 (1540)、高鋒(4510)、瀧澤科(6609)、健椿(4561)、精湛(2070)，近期股價持續飆漲，精密齒輪廠鈞興-KY(4571)8月營收報喜，股價也強力攻頂。遭警示的行星減速機大廠台灣精銳(4583)，盤中再寫新天價。
AI應用擴增也提升ASIC需求，千金股的世芯-KY(3661)8月營收續強，年增率達89%，今(12)日除息22.42元，股價跳空大漲，同步上演秒填息。股王信驊(5274)同步走高，創意(3443)重新站穩千元大關，M31(6643)開高走高，攻上漲停板913元。鴻海旗下封測廠訊芯-KY(6451)轉攻矽光子商機，股價反彈衝高。CISM廠菱光(8249)連日強攻，亮燈漲停鎖住45.7元。系微(6231)在伺服器BIOS領域提高市占率，大和資本喊買目標上看660元，吸引資金進駐，一度攻頂。系統整合廠大綜(3147)受惠AI商機，8月營收創新高，反彈挑戰前波高。

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