受惠 AI 伺服器、液冷採用率！高盛點名川湖、雙鴻第三季優於大盤

下半年正式展開，高盛最新報告盤點未來三個月台灣科技業狀況，預計伺服器業務較多的公司，憑藉 AI 伺服器的成長、液冷採用率的上升，以及伺服器的復甦，並考慮到智慧型手機市場的飽和，以及距離下一個產品週期還很遠的事實，點名川湖、雙鴻表現將優於其他公司。

高盛表示，川湖和雙鴻 5 月份營收成長，超出預期，並預計 6 月將進一步加速，受惠產品組合升級和伺服器恢復的推動，季對季將呈現正成長，而展望第三季迎接更好的 GPU 供應和通用伺服器的新晶片平台推動產品週期，收入成長將繼續得到支援，整體表現將優於大盤。

高盛指出，富士達 5 月營收年增 6.16%，但低於預期，但預估 6 月營收成長將變強勁，主要受惠適用通用伺服器的導軌組合新業務，預計第三季將隨著最大客戶的新型折疊手機，以及面向 AI 伺服器的導軌組合，助攻營收恢復強勁成長。

高盛分享，元太 5 月營收成長轉正，高於預期，顯示 ESL（電子貨架標籤）庫存消化已步入正軌，預計 6 月份的成長將挹注 2024 年第二季度收入轉正，並受惠季節效應、健康的 ESL 庫存，以及鼓勵客戶採用的彩色電子紙的推動，整體營運將在 2024 年第三季度進一步加速。

高盛說明，大立光 5 月份營收表現，符合預期，預計受到最大客戶淡季影響，2024 年第二季營收將衰退 8%，但受惠推出新車型帶動，第三季將加速成長 41%，並對其單一產品如手機鏡頭的集中風險，以及智慧型手機市場飽和的持續激烈競爭維持謹慎看法。

（首圖來源：Pixabay）

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