【美股新聞】輝達Blackwell晶片進入量產，企業猛搶需求瘋狂！

圖/Shutterstock全文同步載於美股放大鏡

放大鏡短評

輝達執行長黃仁勳提到 Blackwell 晶片的需求非常瘋狂，且已全面投產，顯示出市場對輝達 AI 晶片的需求旺盛。根據摩根士丹利的報告，Blackwell 晶片第四季度可望達到 45 萬顆出貨量，且預計可增加百億美元營收，另外也表示GB200伺服器的技術問題為正常調試過程。揮打釋放出明確的利好訊號，有望推動股價上升。

不過仍須同步留意到，近日傳聞美國可能對半導體出口政策進行額外限制，可能包括禁止輝達 H20 晶片對華出口。中國是輝達的重要市場之一，若禁止出口 H20，輝達在中國的收入可能損失高達 120 億美元，恐將對輝達整體財務表現及市場份額造成嚴重打擊，輝達供應鏈上的企業也可能受到波及，因此可能對股價帶來下行風險，引此投資者仍須留意美國限制半導體出口限制相關消息。

新聞資訊

輝達執行長黃仁勳稱AI晶片需求瘋狂

輝達(NVDA)執行長黃仁勳在週三（2日）接受外媒訪問時透露，輝達最新的AI晶片Blackwell已全面投產，而且目前市場需求非常旺盛。受此消息影響，輝達週三股價收漲近1.6%，在消息發布後的盤後交易中繼續上漲。顯示市場對於AI相關晶片產品的信心，尤其是Blackwell這款最新技術。

摩根士丹利看好營收增長

根據摩根士丹利(MS)的最新報告，輝達的Blackwell晶片已經開始量產，並預計在2024年第四季可望創造100億美元的營收。摩根士丹利表示，隨著Blackwell GPU進入量產階段，尤其是大客戶的需求激增，將為輝達帶來顯著的營收成長動能。而對於規模較小的客戶，對輝達另一款採用Hopper架構的H200晶片的需求也在增加。該報告進一步指出，預計今年第四季，Blackwell晶片的出貨量可望達到45萬顆。

技術挑戰和市場預期

摩根士丹利的報告也指出，儘管輝達在量產過程中仍在解決GB200伺服器的一些技術挑戰，但華爾街投資銀行認為這些問題只是新產品推出時的「正常調試過程」一部分，對輝達整體表現的負面影響有限。因此，市場普遍對Blackwell的前景持樂觀態度，並預期隨著技術問題逐步解決，晶片的出貨量和供應穩定性都會大幅提升。

需求健康，擴展雲端產能

除了大型客戶對Blackwell GPU的強烈需求，輝達的整體需求狀況也相當健康，主要得益於人工智慧專案的擴展及小型雲端服務供應商的需求增加。近年來，AI技術的廣泛應用和雲端計算的成長不斷推動對高性能計算晶片的需求，這讓輝達在技術領先的情況下，能夠持續吸引更多客戶，帶動收入成長。

對華出口風險

然而，輝達未來的增長也面臨一些潛在風險。近期有消息稱，美國政府可能會在10月對半導體出口管制政策進行審查，並實施額外限制，這些限制可能包括禁止輝達的H20晶片對中國的出口。根據業界估計，如果美國確實對H20晶片實施禁令，輝達在中國市場可能會損失高達120億美元的收入，這將對其在中國的業務發展造成巨大打擊。中國是輝達重要的市場之一，若出口受限，可能會影響公司在這一地區的市場份額和營收貢獻。

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