輝達財報於昨(21)日凌晨公布後，輝達執行長黃仁勳針對Blackwell產品過熱的問題出面救火，表示可以順利出貨，需求依舊保持火熱，並特別開金口欽點以下6家台廠供應鏈，今(22)日台股早盤開出，全都遵從聖旨，集體走揚，包括護國岑山台積電(2330)一度衝上1045元，大漲3.46%；二哥鴻海(2317)也一度漲至207元，漲幅2.22%；廣達(2382)則是摸到300元整數大關，上漲2.04%；日月光投控(3711)最高也走揚2.6%至157.5元；京元電子(2449)上漲2.76%至130元；緯穎(6669)其中上漲最多，大漲6.38%至2165元(截至9點40分)。
除了以上6檔台廠供應鏈外，黃仁勳亦點名Vertiv、海力士、美光、Amkor、戴爾、惠普、美超微及聯想等國際大廠，並表示本季已向客戶發送1.3萬個Blackwell樣品，第四財季會大量出貨，超出原先預期，並一路增產至2026財年。
黃仁勳表示，需求超越供應是在預料之內，因為我們身處在這場生成式AI格名的開端。且需求高居不下仍會維持一段時間，因資料中心的現代化還需要數年時間來完成。
觀察被欽點的6家台廠，其中京元電子和日月光投控看重其在B系列產品的封測能力扮演要角，京元電也指出相關測試產能已於Q3準備完成，本季度將會貢獻顯著營收，進而帶動毛利率擴張提升。
法人推估2025年AI需求仍會保持強勁，至於2026年則持較保守態度，從近期GPT4之後的進度趨緩可以看出開發過程出現瓶頸，但這不代表AI伺服器的需求會就此放緩，但可能會受到算力的限制，算力需求大幅增加會導致未來AI訓練需求趨於平緩，不過整體重複思考的推論架構需求仍會成長。
▲緯穎(6669) 日K圖 (來源:CMoney)
留言 1
葉定宏
說好的機器人股票呢？套死ㄧ堆人了🤣🤣🤣
2天前
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