矽谷銀行恐爆擠兌潮，銀行股成美股賣壓重心
昨(9)日美國當周初請失業金人數錄得21.1萬人，續請人數錄得171.8萬人，雙雙高於市場預期與前值，且四周均值表現亦高於前值，部分沖淡先前市場對於就業市場仍未降溫的觀望，只是今(10)日將發布非農數據，就週三(8)的美國2月ADP就業人數表現來看不容樂觀，加上昨(9)日矽谷銀行(Silicon Valley Bank)的SVB金融集團賠售債券籌資，以因應存款外流，且加密友善銀行Silvergate前(8)日宣布停止營運並清算資產，包括矽谷創投教父Peter Thiel在內的知名創投家，都紛紛建議他們投資的新創商把資金撤出SVB旗下矽谷銀行(Silicon Valley Bank)引發市場觀望可能出現的擠兌風險，令銀行股賣壓沉重，四大指數全面下殺，跌幅分別介於1.66%~2.05%，其中道瓊失守年線、S&P500回測半年線。
當週初請領失業金人數高於預期，美元回測5日線等待非農
昨(9)日美國當周初請失業金人數錄得21.1萬人，高於市場預期的19.5萬人，與前值的19萬人，創2022/12以來高，並且為近5個月以來最大增幅，續請人數錄得171.8萬人，高於市場預期的165.9萬人，與前值的164.9萬人，四周均值錄得19.7萬人，高於前值的19.3萬人，而美國2月挑戰者企業裁員人數錄得7.77萬人，低於前值的10.29萬人，美國2月挑戰者企業裁員月率錄得-24.45%，低於前值的135.83%，美國2月挑戰者企業裁員年率錄得410.1%，低於前值的440.00%，但就2023至今挑戰者企業裁員數已達2009以來最高，緩解部分就業市場火熱為Fed帶來的升息壓力，只是今(10)日將公佈非農數據，美元指數多方動向仍然保守，昨(9)日終場收跌0.44%，技術面失守年線並向下回測5日線。
美元未能固守年線，英鎊多方暫守半年線
昨(9)日英國2月三個月RICS房價指數錄得-48，高於市場預期的-49，低於前值的-46，但市場普遍等待非農表現，而先前市場焦點的罷工部分，先前週二(7)提及，鐵路、海事和運輸工會(RMT)突然宣佈，鐵路路網公司(Network Rail)提出新的加薪提議，員工將暫停罷工，雖然後續3/16罷工的計畫並未取消，但規模可能顯著縮小，而其它14家鐵路公司包含鐵路保安的工作人員，將仍按計劃舉行罷工。日期包括3/18、30、4/1。英鎊/美元昨(9)日於半年線取得支撐後終場收漲0.68%，上探5日線壓力，值得留意的是，英國央行(BOE)將在3/23召開利率會議，但有資深央行官員示警，不該繼續升息，以免加大民生壓力，在一份三月的調查也顯示，在兩萬四千名家長當中，有超過7成的母親認為，工作已失去經濟上的意義，因為幾乎全拿去繳了托嬰費用。此情況也令現有勞動力市場將持續面臨人力緊缺，加深勞動力市場降溫難度，再度提高市場對於薪資導致通膨固化風險的觀望，英國央行(BOE)於利率會議後對於「通膨、利率、經濟現況」等風向球轉趨敏感。其餘行業3月預期罷工時程分別為：中小學教師工會全國教育工會(National Education Union)預期3/15~16將在英格蘭和威爾士舉行全國性的罷工。救護車工作人員預期在3/20罷工。代表英國公務員的工會預期將在3/15英國財政大臣Jeremy Hunt公布財政預算案當天,再次舉行10萬人全國大罷工。
歐元區躲過技術性衰退，歐元反彈上探5日線
昨(9)日歐元區無重點經濟數據公布，昨(9)日提及，歐盟統計局(Eurostat)，歐元區上季經濟成長季增率為零、年增率為1.8%，分別低於原估的0.1%和1.9%。但數據證明歐元區經濟勉強躲過之前預期的技術性衰退，而市場基於數據表現重新調整對歐元區經濟預期，荷蘭合作銀行的經濟學家將歐元區2023年經濟增長預測從-0.5%大幅上調至0.3%，只是同時示警此樂觀預期立基於，「低價能源、大量政府補貼、整體經濟韌性」等三大因素，加上美元指數未能守穩年線，令歐元多方在經濟樂觀情緒帶動下，仍有發揮空間，昨(9)日歐元/美元終場震盪收漲0.37%，暫守1/6前低，試圖上探5日線壓力，但於搶回站穩前，同樣維持「如進一步失守2/27前低，不宜排除回測年線風險。」的看法。
10年期美債再度失守10日均線，金市反彈搶回月線
金市上，「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點，只是如同先前所提，美、英、歐三大地區的經濟數據開出後，持續推升3月份升息對抗通膨預期，而就短線上來看，請領失業金人數表現雖稍微緩衝升息預期，令美元指數未能固守年線，但就週三(8)的美國2月ADP就業人數來看非農帶來的觀望仍重，但10年期美債殖利率收跌2.15%，技術面再度失守5、10日短均向下回測月線支撐，短線多方無法排除轉弱可能，相對利於不孳息的金市，昨(9)日黃金/美元，終場收漲0.94%，以1830.89美元/盎司作收，向上搶回月線。短線重點落於今(10)日將公布的美國2月失業率、美國2月季調後非農就業人口等重點數據，在就業市場持續火熱，且通膨降速趨緩的背景下，黃金/美元觀望氣氛仍重，而基於整體升息方向並未改變，本段年線與過往強調的1,800美元/盎司整數大關則不宜失守
觀望非農表現，美油、布油聯袂續弱
油市上，雖然API、EIA庫存數據部分低於市場預期為油市底部帶來部分支撐，市場關注的中國復甦情況，在中國公布2023年經濟成長率目標訂5%左右之後，雖一度反應經濟復甦情況，但英國廣播公司(BBC)中文網引述經濟學家分析指出，該數據同時透露經過長達3年的嚴格疫情管控，以及房地產市場不振對經濟帶來的衝擊及其後遺症將會持續。並認為經濟領域的監管措施雖會調整但不會鬆綁，也進一步限縮需求面前景，加上市場普遍等待非農數據，對於3月份升息2碼的預期居高不下同樣帶來觀望，昨(9)日美油、布油多方續弱，終場分別收跌1.14%、1.18%，後市重點同樣延續先前看法，英國、歐元區聚焦罷工潮，中國3月份焦點持續落在供應鏈復甦。中期格局重點仍落於英、歐、美經濟數據，長線上「各國當局政策方針仍把通膨列為首要問題」不利於油市多方動能，技術面上續以百元大壓為長線關鍵分水嶺。
SVB Financial爆發擠兌，股價重挫60.41%
S&P500 11大板塊全數收黑，公用事業、消費必需品2大板塊終場分別收跌0.80%、0.93%，表現較穩，金融、材料2大板塊終場分別收跌4.06%、2.57%，表現較弱。成分股中，General Electric、Phillips 66終場分別收漲5.27%、1.84%，表現較佳，SVB Financial、First Republic終場分別收跌60.41%、16.51%，表現最弱。值得留意的是，市場普遍聚焦SVB Financial擠兌事件，由於SVB Financial是一家為矽谷科技新創提供融資的美國銀行業者，昨(9)日SVB Financial執行長Greg Becker宣布出售由美國債券和抵押貸款支援證券組成的210億美元可銷售證券（AFS），將導致18億美元的稅後損失，預期計入2023年第一季，並且提到，該公司計劃透過普通股和特別股籌集17.5億美元的資金，縱然Greg Becker呼籲旗下矽谷銀行客戶「保持冷靜」，但仍導致股價崩跌60.41%，並且因SVB Financial過往運營情況良好，本次擠兌令市場擔憂金融體系中，體質不如SVB Financial的銀行是否仍有未爆彈，進一步引發市場對於金融股的觀望，美國四大銀行的市值昨(9)日蒸發520億美元，其中JPMorgan、Bank of America分別損失大約220億美元、160億美元，而追蹤24家美國銀行業的KBW銀行指數則向下跳空重挫7.70%，失守2022/12/16前低。尖牙股全數收黑，其中Meta跌幅1.77%，Amazon跌幅1.78%，Netflix跌幅4.49%，Apple跌幅1.49%，Alphabet跌幅2.05%。
Bob Iger「不排除Disney+內容有授權第三方」的可能
道瓊成分股跌多漲少，僅Intel終場收漲1.77%，表現最佳，JPMorgan、Walgreens Boots Alliance終場分別收跌5.41%、3.45%，表現最弱。值得留意的是，Walt Disney首席執行官Bob Iger昨(9)日在Morgan Stanley的技術、媒體和電信大會上表示串流媒體服務一般無法跳脫「新內容吸引用戶」的營運模式，Disney+運營的過程中同樣無法跳脫此模式，但Bob Iger提及「所有串流媒體公司一直強調都將在幾年內實現高利潤，並增加數千萬的訂閱者的目標，只是這不可能發生，因為有高達6、7家基本上資金充足、積極進取的流媒體企業都在市場尋找相同訂戶，在許多情況下競爭相同的內容，只是並不是每個人都會贏。」點出現階段串流媒體難以克服消費者需要在高通膨背景下，被迫樽節開支選擇最常用的串流媒體，而非所有串流媒體都能包月的事實。對此，Bob Iger直言，更希望後續能像HBO那般，以主要品牌為軸心來打造幾部高品質的電視劇，且因Seth MacFarlane的動畫系列《Family Guy》在Walt Disney旗下的Hulu和Roku串流媒體服務上，都成功吸引觀衆，在調整Disney+發展方向後，並不排除隨Disney+進入對內容需求減少的階段，出現「授權第三方」的可能性，言論立場試圖改變Disney+在串流媒體領域的定位，由第一線受眾競爭者，轉變成提供內容的幕後角色，期望透過授權與原本Walt Disney強大的IP，讓其餘串流媒體成為獲利來源，透過授權金獲利，不直接參與受眾競爭，進而擺脫既有紅海競爭的困境以實現獲利，但並未能順利為股價帶來支撐，昨(9)日開低失守半年線、季線未能搶回後，在失守3/2前低時跌幅進一步擴大，終場收跌3.18%。費半成分股跌多漲少，僅Intel終場收漲1.77%，表現最佳。Marvell、Entegris終場分別收跌5.19%、3.90%，表現較平。
外資大賣215億，加權失守月線
由資金面來看，昨(9)日美元指數收跌0.44%，技術面未能守住年線，相對有利今(10)日新台幣表現，而市場關注的台積電ADR昨(9)日在美股全面下殺的背景下未能獨強，終場收跌2.15%，回測10日線，仍將為今(10)日加權帶來觀望。而盤前日、韓股市雙雙開低加重觀望氣氛，今(10)日早盤電、金、傳三方全數承壓開低，加上稍晚開盤的陸港股開低走低，進一步導致獲利了結賣壓出籠，台積電(2330)向下跳空開低成為空方壓盤重心，加上聯發科(2454)、台達電(2308)、大立光(3008)、矽力*-KY(6415)、國巨(2327)、日月光投控(3711)、欣興(3037)等重點權值多方無力，縱有祥碩(5269)、華碩(2357)終場分別收漲4.78%、2.63%，電子仍持續走低，加上金融在國泰金(2882)、富邦金(2881)終場分別收跌2.18、1.85%，以及非金電裡台塑四寶全數開低震盪，工具機雙雄亞德客-KY(1590)收跌2.74%失守月線、上銀(2049)收跌3.14%回測月線，電纜龍頭華新(1605)收跌2.09%回測季線，加權指數終場跌幅擴大至244.46點，以15526.2點作收，成交量2928.82億，3大類股指數全數收黑，29大類股指數全數收黑，電腦及週邊設備、建材營造2大類股指數終場分別收跌0.61%、0.67%，表現較穩，觀光、玻璃陶瓷2大類股指數終場分別收跌3.97%、3.60%，表現最弱。OTC櫃買指數中，由於千金股表現分歧，信驊(5274)、力旺(3529)漲跌幅分別為+2.48%、-2.27%，電子紙龍頭元太(8069)受到法說影響遭摜跌停，為空方狙擊重點，加上砷化鎵龍頭穩懋(3105)，導線架大廠長科*(6548)終場分別收跌5.46%、4.65%，矽晶圓雙雄多方不振，中美晶(5483)、環球晶(6488)終場分別收跌3.70%、1.95%，寶雅(5904)失守5日線後獲利了結賣壓出籠，跌幅擴大至3.92%，中小多方無指標的背景下，多方棄守獲利了結跡象明顯，OTC櫃買指數沿路走低跌幅擴大至2.41%，試圖回測月線。
(首頁資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計：-298.65億元
外資：-215.68億元
投信：+18.32億元
毅嘉(2402)2023獲利有望逐季增溫，外資連6買
權值股部分，卜蜂(1215)董事長鄭武樾昨(9)日表示，缺蛋是全球性的問題，預計要到天氣回暖才會緩解，可能到3Q23、中秋節左右才能不缺蛋。而因禽流感衝擊，蛋品供需不均，產量產少，而蛋農也要維持費用，在雞蛋與肉雞都有出現供需問題的背景下，台灣的價格漲幅已經比外國少，鄭武樾認為價格應遵循市場機制，該漲就要漲。只是鄭武樾同樣指出，台灣缺蛋量事實上並沒有那麼大，大約在2成左右，但民眾恐慌心態造成搶購潮、囤蛋潮，讓缺蛋情形更嚴重。市場也傳出缺雞肉、漲價，鄭武樾對此則表示，「雞肉」是有缺、但沒缺的很多，雖然目前飼養成本仍高，後續還有上漲空間，但幅度不至於太高。雖激勵早盤股價開高後試圖上攻，但受整體大盤回落影響，翻黑後未有資金轉進，終場收跌1.65%。老牌軟板廠毅嘉(2402)受惠車用產品需求強勁、客戶拉貨動能相對樂觀，2月營收5.93億，雖然月減1.8%，表現不如受工作天數減少影響的1月份，但毅嘉(2402)表示客戶訂單穩定，營收月減主要受到缺工影響，在年增仍達14%，創近9年同期新高，2月累計營收11.98億，年增7.72%，創近8年新高，並且因毅嘉(2402)產品應用包括車載顯示集成系統、虛擬現實、智慧製造、5G 通訊、消費顯示等，其中，車載顯示集成系統等車用營收比重攀升至62%，對比2022同期，僅有消費性客戶訂單疲軟，預期2023年在缺料緩解，車用新客戶與既有客戶產品放量出貨的背景下，整體營收、獲利有望呈現逐季增溫態勢。今(10)日股價開低於5日線取得支撐後翻紅一度大漲7.94%，但追價意願不足，短多浮現部分獲利了結跡象，終場漲幅收斂至4.22%。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
精英(2331)2022虧轉盈，EPS創7年高，築完3個月底
族群部份，前段強勢族群多有獲利了結回檔跡象，盤中由個股各自表現，如充電樁族群中，雖然建碁(3046) 2月合併營收高達4.71億，月增1.2倍，年增1.02倍，創歷史新高，2月累計合併營收6.85億，年增82.6%，建碁(3046)指出市場關注的充電樁應用表現穩定，並非2月業績陡增的主因，主要還是受惠電子看板(Digital Signage)商業應用專案出貨集中出貨效應帶動業績飆升，反應出IPC市況熱絡。並就充電樁部分補充，美國充電樁客戶Volta Charging為世界第二大石油公司殼牌(Shell)收購但相關訂單至今未有變化，股價開低走高終場強鎖漲停版2.31萬張。而飛宏(2457)2022年度合併營收140.17億，年增14.11%，營業毛利21.41億，年增45.36%，合併毛利率15.28%，年增3.29個百分點，稅後淨利7,132萬元，EPS 0.19元，順利轉虧為盈，雖然2023/2月累計合併營收為15.45億元，年減16.18%，但電源本業1H23都為傳統淡季，子公司馳諾瓦充電樁卻受惠於全球電動車出貨量成長、美國基礎建設補貼，帶動充電樁業務起飛，接手成為飛宏(2457)最大營運動能，並且因馳諾瓦毛利率約落於30~40%，有利飛宏(2457)在2023毛利率、獲利優於2022，雖同受買盤點火一度大漲9.31%，但買盤力道未能延後續遭短單獲利了結，終場漲幅收斂至3.28%。個股部份，精英(2331)2022全年營收達313.63億、年減1.8%，毛利率10.31%、年增1.98個百分點，營益率1.07%、對比前年同期由負轉正，稅後淨利8.75億、年增1123.8%，每股純益1.57元，創近7年新高，受惠大同(2371)董事會決議持續加碼精英(2331)持股，到明年3/8前，買進金額不超過25億，今(10)日股價開高於半年線取得支撐後多單點火，股價於午盤一度強攻漲停，但買盤力道未能延續，終場漲幅收斂至7.88%。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
快速小結
整體而言，台股基本面上，2020年2月疫情爆發，陸委會限縮兩岸直飛航線，僅有上海、北京、成都和廈門等四個航點可飛航，但隨隨著疫情降溫，陸委會昨(9)日下午宣布恢復兩岸定期航班，今(10)日開始實施，華航(2610)、長榮航(2618)及立榮航空自3/26起增班大陸航班，華航(2610)宣布26日起兩岸線將大幅增加73％至每周高達45班，加上陽明(2609)昨(9)日董事會通過2022年度財務報告，2022年合併營業收入為新台幣3759億，稅後淨利1,806億，稅後EPS 51.71元，全年營收、獲利雙創歷史新高，考量航運業景氣變化不確定性仍高，為維持公司健全永續營運，本年度維持配發現金股利20元，利於修正後的航運、空運族群成為觀望資金的短線避風港。而本週持續提醒今(10)日非農數據、失業率以及消費者價格指數都將對Fed決定有重大影響。」容易導致資金觀望，於加權失守月線前，操作仍可擇優布局不用過度看空，今(10)日加權指數終場跌幅擴大至244.46點，以15526.2點作收，技術面失守月線，雖維持「加權站穩年線後向上劍指萬七」的看法，但月線失守在確認搶回站穩前，仍宜適度降倉，獲利落袋等待收復站穩月線，也保持「本段年線不宜再度失守。」以及「前段漲多族群，如開高未能延續氣勢，宜留意追價風險」的看法，
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。
如果喜歡我的文章，可以追蹤我的粉絲頁《菜圃股倉》
留言 0