2024年10月30日 (優分析產業數據中心)
全球智慧型手機市場在2024年第三季出貨量增長5%，這是市場連續第四個季度增長。根據市場研究機構Canalys的報告，新興經濟體對智慧型手機需求的上升以及北美、中國和歐洲地區換機潮的啟動，為市場復甦提供了強大動能，結束了長期低迷的態勢。
圖片來源：Canalys
Apple將在本週四公佈其2024財年第四季度財報，分析師預計這將是Apple兩年來最大的季度營收增長，主要動力來自中國市場的iPhone需求強勁。iPhone銷售預計增長3.8%，中斷連續兩個季度的下滑趨勢，而大中華區營收增長預估達6.6%。
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iPhone 16系列成為關鍵驅動力
本季財報提供了iPhone 16系列新機需求的初步訊息，儘管在年度新品發布週期的後期上市，市場仍然反應熱烈。然而，由於Apple的人工智慧（AI）功能「Apple Intelligence」釋出進度緩慢，可能會讓消費者推遲購買決策，影響年底購物季的需求。
Apple Intelligence推遲釋出影響需求
Apple Intelligence功能目前僅在美國以英文提供，而在包括中國和歐洲等主要市場的iPhone上仍無法使用。這引發市場擔憂，消費者可能因此推遲購買以等待AI功能全面推出，影響到這一季度的需求增長。分析師認為Apple在AI應用上處於追趕階段，這使得iPhone 16能否成功帶動需求高峰成為關注重點。
面對中國市場的激烈競爭
在中國市場，Apple面臨華為、Vivo、小米和榮耀等品牌的激烈競爭。然而，iPhone 16的折扣策略幫助Apple維持了中國市場的第二大份額。分析顯示，部分iPhone 16型號在拼多多等平台提供了10%的折扣，使Apple在中國市場的競爭中持續增長，儘管拼多多並非Apple的正式合作夥伴，Apple對其價格控制有限。
圖片來源：Canalys
根據Canalys研究報告(2024/10/25)，中國大陸智慧型手機市場在2024年第三季度持續回升，主要受夏季和返校購物季推動。第三季度智慧型手機出貨量同比增長4%，達到6,910萬部。
• vivo：持續位居市場首位，市場份額達19%。由於中端新產品發表，vivo加強了線下銷售並擴展了線上渠道，使其總出貨量同比大增25%，達到1,300萬部。
• 華為：以1,080萬部的出貨量居第二，市佔率為16%，同比增長24%。其成長主要歸因於積極的渠道策略，助力旗艦產品的推廣。
• 榮耀：排名第三，出貨量為1,030萬部，但整體出貨量同比下降13%，儘管新款摺疊手機熱銷，但仍面臨挑戰。
• 小米：提升至第四位，市佔率15%，出貨量達1,020萬部，增長13%。小米透過其「人-車-家」生態系統策略，建立了更廣泛且穩定的消費者基礎。
• Apple：儘管出貨量下滑6%，但重新奪回第五位。iPhone 16系列需求依然強勁，預期在缺乏Apple Intelligence服務的情況下仍能保持穩定需求。
Canalys資深分析師Toby Zhu總結道：「Canalys預期中國大陸智慧型手機市場將溫和復甦，並將延續至明年。」他指出，政府正採取寬鬆的貨幣政策與消費刺激措施，以提振經濟及零售產業的需求。各大廠商在大眾市場及旗艦機型上積極創新，特別是在操作系統和AI技術的軟體開發上，這推動了產品的競爭力和關鍵元件技術的進步。
在銷售渠道方面，廠商正探索與主流運營商及電商平台的新合作模式，例如專屬設備和串流服務，以加強跨渠道及生態系統的競爭力。然而，廠商仍面臨不少挑戰，包括元件成本上升所導致的價格壓力、零售環境的快速變化以及地緣政治對供應鏈穩定性的影響。
iPad及服務業務成長，成為穩定收入來源
除了iPhone銷售，iPad和服務業務也在增長中。iPad營收預計增長10.1%，達到70.9億美元，服務業務（包括App Store）則增長13.3%，儘管略低於上季度，但仍是Apple穩定的收入來源。然而，Apple在歐盟因涉嫌壟斷而面臨調查，未來的服務增長可能受影響。
法律與稅務挑戰增添不確定性
Apple的財報將包含一次性約100億美元的稅務支出，這筆費用來自歐洲法院對Apple愛爾蘭稅務爭議的裁決。這一支出將對Apple的第四季度業績產生顯著影響。
同時，Apple與Google的合作協議（讓Google成為iOS默認搜尋引擎）在美國也面臨審查，這項協議對Apple的服務業務收入有顯著貢獻，但若未來受限，可能改變其收入結構。
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