(圖片來源:shutterstock)
原文發文日:2020/05/21
轉載來自:美股夢想家- 打造穩定現金流(Pressplay)
警語
文章內容僅供投資人參考,投資人須自行承擔風險,
本文不負擔盈虧之法律責任,亦不代表任何投資或稅務建議。
昨天臉書(證券代號: FB)股價大漲6%,創下歷史新高!!
因為臉書即將推出新功能「Facebook Shops」,
讓企業可在臉書及Instagram上陳列商品,
並透過聊天功能販售產品,
也可在直播影片標示產品,
讓消費者點選標籤就能導引至產品訂購網站。
臉書股價的亮眼表現,也帶動科技股全面大漲,
每周更新的追蹤觀察清單中,
亞馬遜(證券代號:AMZN)、輝達(證券代號:NVDA) 、
艾斯摩爾(證券代號:ASML),也都創下歷史新高。
直到目前為止,最穩定強勢的產業仍然是科技業,
納斯達克綜合指數距離歷史高點不到5%,
先前分享的納斯達克100指數ETF QQQ,即將挑戰歷史新高。
QQQ前5大持股為微軟、蘋果、亞馬遜、Google及臉書,
合計占比45%,買進這檔ETF就可一次打包科技五巨頭。
QQQ漲幅強勢,沒有跌破均線就是緊緊抱住
有讀者跟我說雖然QQQ買在3月低點,
但4月漲到200元時就覺得漲太多賣掉了,
現在又不敢追覺得很尷尬。
雖然我長期看好美股,美股只會一直創新高,
但我也沒想過會漲那麼快,3月的恐慌好像不存在一樣,
經濟也沒有復甦到疫情前水平。
可是在此波上漲過程中,QQQ漲幅非常強勢,連20日線都從未跌破!!
既然連20日線都未跌破,就是緊緊抱住,
不用預設立場何時會跌,未來一定會有跌破的一天,
但沒人知道什麼時候。
可以參考之前的文章 : 不怕股災來襲! 檢查5大項目,抓住獲利機會
最重要記得,每次決定進場前,就先想好停損點,
只要沒跌破均線就緊緊抱住,不去猜測未來股價漲跌,
就能做到風險最小化,報酬最大化!!
雲端運算產業是強勢中的強勢
科技業已經非常強勢了,雲端運算產業更是強勢中的強勢,
上週分享的雲端運算ETF (證券代號:WCLD)也續創歷史新高。
QQQ是以市值加權持有科技股,市值越高占比越高,
所以配置比重會以大型科技股為主。
而WCLD是以相同比例持有,並不會依照市值加權,
所以配置比重會有更多中小型科技股,
另外持股產業也限於雲端運算產業,並非所有科技產業。
由於雲端運算產業是目前市場主流,
而且WCLD持股組合有較多中小型雲端公司,
所以成長速度會比大型公司更快,未來漲幅可能更勝QQQ!
但也因為投資的是中小型企業,所以許多企業仍未做出規模,
甚至還在燒錢階段,這時候持有ETF是相對理想的選擇,
不用猜測未來誰是贏家,持有整個產業即可。
不過提醒大家,再熱門的產業,
即使股價再會漲,也會有休息的時刻,
但不用預設立場,漲破均線就抱著,跌破均線就賣出。
美股市場浩瀚無垠,適合各種投資人
美股市場浩瀚無垠,有各種各樣的ETF,
還有很多成長股、特別股及債券可以投資,
所以投資美股很好玩,適合各式各樣的人!
以每周更新的追蹤觀察清單為例,
我們分享了股票、特別股及債券的觀察清單,但各有特色。
股票
股票波動是最大的,若追求資產成長,
只要考慮股票即可,因為股票成長性無人能及。
股票觀察清單中的公司,都是我認為基本面良好的公司,
但股價漲跌無法掌握。
通常低估的公司就代表欠缺市場關注,所以價格才會低估,
必須要有被市場冷落的勇氣,直到市場發現或自己認錯為止。
而高估的公司就代表正受市場追捧,
所以價格才會高估,短期內動能仍強,
也就是股價可能繼續漲,可以搭配技術分析輔助判斷。
以美國最大5G基地台出租業者AMT為例,
先前股價非常強勢領先創下新高,但創新高後開始回落,
目前股價回檔至接近年線(200天均線)附近,逐漸轉為弱勢。
以過去10年股價營收比估算,AMT合理價值約173.66元,
所以目前AMT股價並不便宜。
如果未來跌破年線,就可考慮獲利了結,
但若發現如同過去幾次藍圈處,
股價支撐在年線上方,也可考慮趁回檔加碼。
在接近年線附近的地方加碼,
最大好處是容易找到停損點,只要一跌破年線就可立即停損賣出。
即便未來又馬上站回年線,最多就是再買回來,
來回少賺的錢就當作買保險,只要能避開大跌就值得了!
若擔心股價在年線附近反覆震盪,範圍也可以設寬一些,
例如年線以下5%就停損,看個人投資習慣而定。
長期來說,推動股價漲跌的最大因素是基本面,
若公司未來可以持續成長,越賺越多錢,股價自然越來越高。
但短期內,股價會受各種因素干擾,
而技術面可以幫助我們做好資金控管,
並降低風險,也能適時將獲利放進口袋。
特別股及債券
買進特別股及債券則是為了領取配息,
提供穩定現金流,並非以追求成長為目標。
債券利息及部分特別股配息都是無需扣稅的,
所以實際拿到的配息會很多。
特別股及債券在大多數時刻波動也很低,
只會在票面價值上下波動,
特別股票面價值為25元,債券票面價值為100元。
只有非常時期才會出現大跌,例如今年3月就是非常時期。
當出現大跌時,若認為未來公司可以正常配息,
就是可以考慮加碼的時機
以南方電力特別股SOJA為例,最低跌至23元,殖利率近7%,
後來迅速回升至25.64元,上漲11.48%
而Gaslog特別股GLOP.B,最低跌至6.85元,殖利率將近30%,
只要配息不到4年就回本,後來也迅速回升至16.44元,
上漲幅度更高達2.4倍
不過雖然Gaslog特別股漲很多,配息也很正常,
但直到目前為止仍低於票面價值25元以下,
代表市場仍然擔憂可能取消配息風險。
若是非常保守的投資人,應該優先考慮財務體質佳的企業,
也就是信用評等投資級以上的公司。
雖然配息較少,但恢復上漲速度更快,
例如南方電力特別股SOJA就迅速回升至票面價值25元上方。
由於特別股或債券往上漲幅有限,
大多在票面價值上下波動,
所以我也會依據財務體質去調整資金分配標準。
以Gaslog特別股為例,由於財務體質較弱,
若未來漲至20元上方,我就不會加碼,甚至考慮減碼。
而SOJA特別股財務體質較佳,25元以下就可以考慮分批逢低進場,
但若漲至25元上方,我就不會加碼,耐心等待下次機會來臨。
結論
美股市場浩瀚無垠,有各種投資工具可以選擇,
所以投資美股超好玩!
希望這篇文章可以幫助大家,更加瞭解不同工具特色。
依據自己的投資目標及風險承受度,擬定適合自己的投資策略!!
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