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理財

普通股搭特別股,台新金每股14.18元對價合併新光金

MoneyDJ理財網

發布於 09月11日13:27

MoneyDJ新聞 2024-09-11 21:27:32 記者 蕭燕翔 報導

台新金(2887)、新光金(2888)今日分別召開董事會,通過調整換股比例與架構,將以每0.672股台新金普通股與0.175股辛種特別股,換發1股新光金,台新金總經理林維俊指出,加計普通股與特別股後,約當以每14.18元收購新光金,較今日收盤價溢價5%,也較原價提高25%。

林維俊指出,此次發行的辛種特別股,面額10元,年利率1.665%,約當於三年期定儲利率,三年後發行期滿將全數收回,且將申請特別股上市,未來持有人可在市場流通交易。
新光金總經理陳恩光則說,調整後的換股架構與比例,已經跟中信金換股比例非常相當了,但今日董事會的11席董事中,有2席保留、2席反對,反對理由主要是認為偏債性質的特別股,跟中信金的架構還是有點差別,不過其實特別股的利息可以累積,加上台新金過去發放股息表現也不錯,等於就是「類現金」。

面對媒體詢問為何不以現金收購,而需搭配特別股,林維俊則表示,台新金帳上200多億元現金,不用在這次併購配發出去,主要是希望合併之初能提高抵禦風險的能力,支持未來發展。

林維俊也說,此次收購價格的提高,依據不同時空背景,包括前次提出的價格是以3月底新光金財務數字為基礎,此次則用最新的6月底,另外美元利率下行趨勢更明顯,這也將使得新壽持有的美元債券價值上升。

林維俊表示,此次調整後的價格就固定了,將以新的價格與架構提股東臨時會表決。他強調,公開市場股價每天都在波動,不能現在說台新的買價稍微低一點,而中信金公開收購案還沒被主管機關核准,且承諾收購的上限是51%,不像台新金是對100%股東,若中信金本波公開收購完成後,剩下49%股權會用什麼價格,也是不確定因素。

林維俊在記者會上數度重申,2018年開放金融業公開收購的背景,是因國內金融業歷經二度金改紛擾後,整併變慢,但國內銀行長期處Over-Banking,在國際都不夠大,當時主管機關為鼓勵整併才多開一條路,但主管機關也了解公開收購對市場的干擾比合意併購嚴重,他個人看法應是有合意併購就不該開放惡意併購,但仍尊重主管機關裁決。

陳恩光也駁斥中信金提出雙方合併後將成台灣第一金控的說法,他說,新光若與台新合併,將持有新金控47.8%股權,擁有相當大發言權,但若併入另家金控,股權僅存二成多,「他變成第一,但我是不是變第一是不知道的」。

根據台新金估算,因應收購案的辛種特別股,每年需支付5億元現金股利,三年到期後收回本金則約300億元。以目前帳上現金水位來看,十分充裕。

(圖說:新光金、台新金共同召開重大訊息說明會,說明新換股比例與架構)

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資料來源-MoneyDJ理財網

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