輝達(NVIDIA)的最新GB200 AI伺服器已開始逐步出貨，而下一代GB300則預計於明年中旬推出。市場預期，GB300平台的功耗將進一步提升，水冷散熱的重要性大增，甚至可能需要全面採用「全水冷解決方案」來確保伺服器穩定運行。此趨勢預料將推動水冷散熱需求大幅成長，帶動雙鴻(3324)及奇鋐(3017)等台廠受益。
外資報告指出，GB300伺服器將全面採用水冷散熱系統，並取消傳統風扇氣冷版本，因風扇系統故障率較高且維修成本昂貴。此外，輝達在GB300的散熱合作夥伴名單中，除了原有的奇鋐和CoolerMaster，還新增了鴻海(2317)旗下的鴻準(2354)，顯示輝達對水冷散熱技術供應鏈進行進一步整合。
未來，輝達計劃改變AI伺服器的生產模式，將採購及組裝權限下放至ODM廠。鴻海作為GB200的主要訂單廠商之一，將把水冷散熱模組的生產交由旗下的鴻準負責，這一變化可能對散熱系統供應鏈的生態造成深遠影響。
統一投顧董事長黎方國表示，GB300伺服器對散熱需求的提升，要求整機櫃出貨以確保穩定性，鴻海憑藉其全球製造能力，在GB300平台中將更具競爭力，並有望通過垂直整合提高毛利率，同時，鴻準的角色也會更加重要。
不過，奇鋐與雙鴻在GB300平台仍具競爭力，鴻海不可能完全壟斷市場，部分零組件仍需向這些供應商採購，預示相關台廠仍有發展空間。
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