英特爾(Intel)近日公布財報,顯示營收大幅下滑,公司面臨財務危機,據《彭博》報導指出,英特爾現金流難以支撐其資本開支,市場預期台積電可能因此獲得更多訂單。不過,半導體分析師陸行之表示,他最近跟台積電高管聊天,他們擔心台積電又被AI客戶的重複下單吸引去拉高2025年的資本開支,希望台積電不要上當。
陸行之透過臉書指出,從《彭博》報導的訊息來看,英特爾每季度的現金流入,不太夠去支持每季50至60億美元的資本開支,以後先進製程技術的研發及量產,會越差越遠。
陸行之進一步分享,近期他與台積電高管聊天,對方說擔心台積電被AI客戶的重複下單吸引,去拉高2025年的資本開支超過40%營收或400億美元。但目前AI客戶佔比應該沒有超過15%,「希望台積電不要上當」,指出CoWoS、SOW的資本開支小長期需求穩定,超投一些沒關係,但3、2、14A系列製程資本開支大,小心謹慎為上,盡量用價格來調整需求。
此外,日前外傳晶片大廠高通(Qualcomm)正研議收購英特爾設計部門,陸行之6日也在臉書上表示,他本以為英特爾只要把晶圓製造部門這個毒瘤割掉就好,但如果連佔據75至80%市場份額的核心,電腦CPU設計部門都要賣,那真的比之前想的還要糟糕,「這是敗家子賣祖產的概念」,不過,以英特爾目前的狀況,短期應該不至於走到這一步。
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留言 12
Mark Huang
陸先生向來自我感覺良好
09月09日03:03
PANj 吉
美英豬人負債赤字1100 兆,瘋狂印鈔票四十年。我以為AI 炒股票機器人是常識,各位只是下韭菜!AI 前身遊戲外掛腳本,三十年換湯不換藥,外掛腳本必有竄改破解之道!AI 不該取代其他科學產業和學問、AI 本質上是該被侷限嚴格規範濫用詐騙!神格化AI 炒股票機器人註定消滅人類,AI 吃電怪獸搶奪人類資源,死人產業鏈會讓世界古蹟文化和生態環境被消滅、金融走向安全崩壞和空亡,AI 諸多亂象會一一浮現,這是趨勢。
09月09日03:16
良威Thomas
講的滿好的啊!需求又不是永無止盡
09月09日05:41
謝啟生宗成
極權獨裁國家,極力走私晶片
政府應該强烈執法,防範走私
09月08日23:49
Polo- 姜
我對tsmc的研究可能都比鹿兄還久,也精闢呢!
09月09日07:35
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