【美股新聞】女版巴菲特創新基金靠「這兩檔」大翻身，大選後狂漲20%！

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放大鏡短評

ARK創新基金(ARKK)近期的反彈動因，主要來自其核心持股特斯拉(TSLA)和比特幣相關企業，在美國大選後的顯著上漲。特斯拉是ARK基金的最大持股，Coinbase (COIN)等加密貨幣公司也位居前列，這些高波動科技股使得ARK在風險偏好回升的市場環境中快速受益，僅本月以來漲幅已超20%。然而，ARK投資策略高度集中於少數高風險成長股，這意味著在持股波動時基金的收益將大幅起伏，且一旦遭遇回調，ARK表現將比其他分散投資的基金更容易受到衝擊。

對投資者而言，ARK基金的投資亮點在於高增長科技股的潛力，但其過度集中策略帶來高風險，使基金收益較不穩定，且在利率上升或市場環境惡化時，回報可能更受衝擊。若考慮投資ARK創新基金，建議應搭配其他資產以分散風險，或持有較長時間以應對波動，並密切關注未來政策變化及市場走向。

新聞資訊

特斯拉和加密貨幣助推ARK創新基金，選後表現顯著增長

自11月5日以來，ARK創新基金（ARK Innovation ETF，ARKK）隨著特斯拉和比特幣的反彈而大漲超過20%。作為該基金的最大持倉，特斯拉股價的上漲成為ARK表現提升的關鍵因素；另外，加密貨幣交易平台Coinbase(COIN)和金融科技公司Robinhood的股價回升，也進一步帶動ARK創新基金的收益。ARK創新基金對加密相關公司的投資讓其受益於比特幣價格上漲，而這些持股分別為基金的第二和第七大持股，對基金表現貢獻巨大。

AI與電子商務持股表現亮眼

ARK創新基金同時擁有人工智慧和大數據公司Palantir的持股，而Palantir在過去一周表現大幅回升，原因在於該公司不僅在人工智慧領域領先，還與眾多國防承包商建立了合作。加拿大電子商務公司Shopify是ARK創新基金前十大持股之一，該公司近期公佈優於預期的第三季度業績，並樂觀看待即將到來的假期銷售季，帶動股價飆升近25%，同樣為基金貢獻收益。

持股集中風險，增長潛力難保

ARK創新基金的策略以少數公司為核心，並集中於高風險成長型科技股，這種配置方式在投資標的表現良好時可謂如虎添翼，然而風險也因此大幅增加。特斯拉和Coinbase兩家公司即占ARK資產的四分之一以上，而基金前十大持股比重更超過60%。雖然這些股票近期表現搶眼，但若表現疲弱，基金收益也可能面臨下行風險，尤其是在2022年美國FED加息導致科技股普遍下跌的情況下，ARK創新基金便受到重創。

市場風險與政策利好並存，未來表現尚不明朗

ARK投資總裁兼營運長Tom Staudt表示，近期大選不確定性消除後，市場資金回流至成長型股票，帶動ARK創新基金持股回升。他指出，在政策利好支持下，如減稅與放鬆監管，成長股有望延續反彈趨勢。隨著FED近期降息，該基金所持有的創新公司也可能受益。然而，晨星(Morningstar)對ARK基金的報告指出，ARK基金的過度集中投資和波動性隱患，對長期穩健增長構成挑戰，投資者應謹慎考量其潛在風險。

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