康卡斯特在2024年第三季度的表現超出市場預期，主要得益於巴黎奧運會的成功轉播和強勁的寬帶及無線收入增長。公司展示了其在媒體、主題公園和連線平臺上的多元化增長潛力，並計劃進一步擴大其網路覆蓋和提升技術能力。未來，公司將專注於推動Epic Universe的開幕以及NBA賽季的重啟，這些舉措預計將進一步鞏固其市場領先地位並提升股東價值。
公司簡介：
康卡斯特公司（Comcast Corporation）是一家全球領先的媒體和技術公司，總部位於美國。公司透過旗下的NBCUniversal和Sky品牌提供廣泛的娛樂內容和服務，包括有線電視、網際網路、電話服務、電影製作和主題公園等。康卡斯特致力於創新和技術發展，以提供卓越的客戶體驗和多樣化的產品選擇。
財報表現：
● 總收入增長6.5%至321億美元，受益於巴黎奧運會的成功轉播。
● 不包括奧運會，收入與去年同期相比持平。
● 六大增長驅動因素產生近180億美元收入，增長9%。
● 總EBITDA下降2%至97億美元，自由現金流為34億美元。
● 調整後每股收益增長3%。
重點摘要：
● 寬頻和無線收入分別增長3%和19%。
● Xfinity Mobile使用者增長20%，達到750萬。
● Epic Universe將於2025年5月22日開幕，預計將成為美國最具突破性的主題公園。
● 巴黎奧運會帶來19億美元的增量收入，Peacock流媒體觀看時間增長40%。
未來展望：
● 預計將保持在寬帶和無線市場的領先地位，並繼續擴大網路覆蓋。
● Epic Universe的開幕將顯著提升主題公園業務的吸引力和收入。
● 與NBA的合作將帶來新的觀眾群體和營收機會，尤其是在流媒體平臺上。
● 公司正在研究可能的資產剝離，以最佳化媒體資產組合並創造股東價值。
分析師關注重點：
● 媒體資產的戰略評估及可能的剝離對公司未來增長的影響。
● 第四季度寬頻訂戶增長的預期及競爭環境。
● Epic Universe的容量管理和定價策略。
● BEAD計劃對資本支出的影響及網路升級進度。
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