新新併加碼聘金！換股比例「1：0.672+特別股」，新光金換股價升至14.18元

新光金併購三角戀又有新變數！

面對中信金開高價搶親，台新金、新光金11日下午召開臨時董事會，通過提高換股比例為1股新光金，可換0.672股台新金，再加上0.175股為期三年的「辛種特別股」，每股換發價14.18元，期待爭取到更多委託書，在10月9日臨時股東會上順利通過合併案。

其中，辛種特別股每股面額10元，年利率1.665%，並將在三年後按發行價格全數收回。

台新金控總經理林維俊11日晚間8點在共同記者會中，將特別股形容為「類現金」，假設台新金在第一年配不出股息時，未分配金額將累積到下一年度；如果三年都無法配發，在最終收回時將會一併配發， 「就把特別股當成為期三年的定存，具有等同現金的保障。」

既然說是「類現金」，那為什麼採取發行特別股的策略，而非直接發放現金？林維俊解釋，「我們不希望在合併初期，就讓公司失去抵禦風險的能力。」為因應未來增資需求，台新金不希望在合併初期，就把帳面上的現金通通發出去。

至於中信金方面，也在11日完成補件要求，金管會預計將在9月24日前完成准駁。此外，中信金20日預計召開董事會，市場關注是否再拉高換股比例價格。

新光金每股換發價躍升到14.18元

相較先前的1比0.6022，「新新併」新版換股比例不僅提高到0.672股台新金，還特別加碼0.175股的特別股， 調整後每股新光金換股價為14.18元，大幅提高對新光金股東的吸引力。

台新金11日收盤價每股18.5元，新光金13.5元，台新金目前的出價14.18元，溢價逾5%，與中信金所提出的價碼已相當接近。

中信金在8月23日宣布的條件為，每1股新光金可拿到4.09元現金與0.3132股中信金股票，當日計算每股收購價約為14.55元。不過經過兩週時間，以11日收盤價換算，如今中信金收購價已略為收斂至14.2元。

台新金董事會全數通過本次的換股比例調整，新光金董事會則以11席贊成、2席保留、2席反對通過決議。

另方面，發動敵意收購的中信金申請案，在9月4日被金管會要求補件。依照《金控法》規定，主管機關審查時間為15個工作日，先前金管會已用掉6天，收到中信金補件後，可以再續審9天。

中信金在11日表示，已向金管會遞交補件，也透過聲明釋出誠意，強調未來合併後，將改名為「中信新光金控」，不會讓「新光」兩個字就此消失。如果後續金管會未再要求中信金補件，最晚准駁時間將調整至9月24日前。

銀行局長莊琇媛10日透露，向中信金要求的補件資料，分別是「關係人持股」與「合併後財務預測」兩項。前者指的是中信金與旗下子公司董總層級，近六個月內買賣與持有金光金股權的狀況；後者目前則都是財務顧問的分析，金管會希望能加入中信金自行評估的觀點。

而針對林維俊日前表示，兩年前台新金曾遞交一份公開收購計畫，除了價格之外，內容架構與如今中信金所提「一模一樣」，卻遭到金管會直接駁回，莊琇媛對此僅回應「不予置評」。

責任編輯：李先泰