~(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)
國際金融市場分析：
美國2月非農數據增加 31.1 萬人，高於市場預期的20.5 萬人。美國2月失業率3.6%，高市場預期與前植值的3.40%。進一步推升Fed升息2碼機率以外，也令市場觀望升息後仍將維持續鷹的風險，而矽谷銀行遭美國監管機構關閉，縱然美國財政部長葉倫週五企圖安撫市場，稱已召集各監管機構共同協商矽谷銀行的問題，但未能順利阻止銀行股進一步下挫，上週五(10)恐慌指數VIX一度飆高至29，資金湧向債券避險，四大指數全數收黑，跌幅介於1.07%~1.89%。
上週美股四大指數表現：
道瓊指數→ 下跌約1481.33點，週跌幅4.44%
那斯達克指數→ 下跌約550.12點，週跌幅4.71%
標普 500 指數→ 下跌約184.05點，週跌幅4.55%
費城半導體→ 下跌約104.41點，週跌幅3.45%
本週國際事件速覽：
聯準會周一緊急會議 是否救市受矚目
美國聯準會宣佈將在台北時間周一（13日）晚間11時30召開緊急閉門會議，討論事項是「理事會檢討與決定聯準銀行收取的預付與貼現利率」。在矽谷銀行（SVB）一夕倒閉之後，聯準會是否將提出救市措施備受市場關…
比亞迪歐洲首家車廠選址 排除英國
外媒報導，由於英國脫歐，中國電動車製造商比亞迪排除在英國建立其第一家歐洲汽車廠的可能性。比亞迪制定計畫，希望在十年內能主導歐洲電動車市場，目標是到2030年占電動車銷量的十分之一，並希望躋身歐洲前三大
陳茂波：香港要集中精力資源發展經濟
香港財政司長陳茂波12日發表網誌指出，2023年大陸兩會確定全年經濟發展的多項目標，並強調要「牢牢把握高品質發展這項首要任務」，大陸為推動高品質發展指明路徑，提出加快達成高水準科技自立自強、推動民營經
矽谷銀行倒閉 歸究銀行業資產操作史上難
美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）關閉、美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，存款客戶可拿回一定金額的存保，監理機構相當堅持的金融穩定系統及管理再度發揮功能。該事件在3/1
理想汽車CEO李想：增程是大電池四驅最佳選擇
大陸造車新勢力之一的理想汽車CEO李想11日指出，理想2018年收購的生產資質可以生產燃油車，不過常州自建的新工廠按照「增程式純電動車」報備和審批，是理想汽車主動選擇不生產PHEV，而不是很多人認為的
拜登害慘自己人！追擊大陸爆後遺症 蘋果躺著也中槍
過去兩年新冠肺炎肆虐全球，造成供應鏈中斷的危機，使得美國著手將製造業與產線移回美國，推出多項法案提供資金與減稅支持，受惠的產業包括被視為戰略物資的半導體。然而對企業而言，如何在美中之間取得平衡將是一大
Fed強勢升息態度 恐翻轉
矽谷銀行暴雷拖累金融股全面下挫，美股三大指數周線重挫逾4％，投資人恐慌情緒急速攀升，華爾街點名20家銀行可能步其後塵，是否出現系統性風險引發關注。在矽谷銀行倒閉加上2月就業報告反映薪資成長低於預期的
美圍剿中國半導體 傳4月擴大制裁
美日荷對中國半導體的封鎖陣營成型，傳出拜登政府最快4月份加碼制裁中國，新措施涉及的設備項目將是當前2倍，大幅影響應用材料、科磊等設備廠。此外，荷蘭微影設備巨頭艾司摩爾（ASML）也預計，將有三款深紫
矽谷銀行破產 由FDIC接管
矽谷銀行增資失敗又遭客戶擠兌，短短48小時宣告倒閉，並由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，成為2008年全球金融危機以來美國最大銀行破產案，也是美國有史來第二大銀行倒閉案。 美國財長葉倫10日召
美獨棟房屋 十年短缺650萬棟
房地產網站Realtor.com最新報告指出，由於過去十年新建築不足，導致美國獨棟住宅（single-family homes）短缺650萬棟。 該網站研究家庭組成、新屋開工和房屋銷售數據，依照20
Meta再爆裁員13％ 料與去年相同
根據媒體引述消息人士指出，臉書母公司Meta近期將公布多輪裁員行動，其精簡人數累計可能與2022年的13％相差不遠。 Meta 2022年底裁減1.1萬人，約占公司員工總數的13％，據悉2023年裁
美撤中港澳旅客核酸檢測
在中國境內疫情趨緩下，近期各國政府對中國旅客入境限制措施陸續鬆綁，美國疾控中心宣布，取消針對中港澳旅客的核酸檢測要求，由美國東岸時間10日下午3時開始生效。隨著嚴格的防疫邊境措施走入歷史，國際交通迎
矽谷銀行倒閉嚇到白宮！這家大銀行也爆危機 股價雪崩52％
全美第16大銀行矽谷銀行倒閉引爆銀行業股災，美國政府緊急介入，勒令該行關閉並接管，市場開始觀察有哪些銀行也面臨類似的危機。近日，First Republic Bank股價大幅下跌，因為投資人對其資產未
ASML供應商避政治風險擬棄中改東南亞設廠
根據兩名消息人士與路透社看到的文件，在北京與西方政治關係緊張之際，荷蘭晶片製造設備巨擘艾司摩爾（ASML Holding NV）的供應商正考慮在東南亞而非中國建廠。 根據荷蘭布拉邦省投資發展局（
福特重整歐洲業務 西班牙瓦倫西亞廠將裁1100人
美國汽車製造商福特公司（Ford）重整在歐洲的業務之際，福特今天宣布，公司於西班牙瓦倫西亞（Valencia）的工廠將裁員大約1100人。 福特公司發言人告訴法新社，這波裁員是因為瓦倫西亞廠計劃
矽谷銀行震撼倒閉！CEO接1封簡訊晴天霹靂：3億存款剉咧等
矽谷銀行（Silicon Valley Bank）宣布倒閉震撼金融市場，為2008年金融危機以來最大銀行倒閉案。由於事發突然，許多投資人紛紛嘗試提領存款，一名企業執行長存放至少1000萬美元（折合新台
抓到了！美矽谷銀行倒閉前 CEO賣股逃命套現上億
美國矽谷銀行（SVB）倒閉，執行長貝克爾（Greg Becker）被抓包提前抽腿。美媒報導，貝克爾在矽谷銀行倒閉前兩周，拋售360萬美元（約台幣1.11億元）公司股票。報導指出，據監管文件來看，2月2
矽谷銀行暴雷 在中合資企業聲明經營獨立穩定
美國聯邦存款保險公司（FDIC）10日宣布，矽谷銀行被加州金融保護與創新部關閉，指定FDIC為接管人。其在中合資企業浦發硅谷銀行表示，該行擁有規範的公司治理架構，有獨立經營的資產負債表。位於上海的浦發
大陸多地狂發補助 力推汽車銷售
大陸今年將擴大消費做為拉動經濟重要動力，其中汽車是主打產品。深圳、成都、山東等多地近期陸續推出補貼，總發放力度都是人民幣（下同）上千萬元。深圳市龍崗區發消息指出，3月10日至3月31日期間，對通過龍崗
擴大升息在望 美2月非農就業優於預期
美國2月非農就業人口增幅放緩至31.1萬人，但依然遠高於市場預期，失業率略升至3.6％，顯示就業市場持續緊俏，為美國聯準會（Fed）3月例會加大升息提供支持。 受就業成長比預期強勁支撐，美股擺脫前日
美銀行又爆雷 全球金融股全倒
繼Silvergate銀行受加密幣波及宣告倒閉後，美國又一家銀行爆雷！專為科技、新創產業提供金融服務與融資的矽谷銀行母公司（SVB）表示，將計畫售股增資，以填補因拋售債券導致的18億美元缺口，美國金
本週台股分析：
上周四(9)美元指數收跌0.44%，技術面未能守住年線，相對有利上周五(10)新台幣表現，而市場關注的台積電ADR上周四(9)在美股全面下殺的背景下未能獨強，終場收跌2.15%，回測10日線，仍將為上周五(10)加權帶來觀望。而盤前日、韓股市雙雙開低加重觀望氣氛，上周五(10)早盤電、金、傳三方全數承壓開低，加上稍晚開盤的陸港股開低走低，進一步導致獲利了結賣壓出籠，台積電(2330)向下跳空開低成為空方壓盤重心，加上聯發科(2454)、台達電(2308)、大立光(3008)、矽力*-KY(6415)、國巨(2327)、日月光投控(3711)、欣興(3037)等重點權值多方無力，縱有祥碩(5269)、華碩(2357)終場分別收漲4.78%、2.63%，電子仍持續走低，加上金融在國泰金(2882)、富邦金(2881)終場分別收跌2.18、1.85%，以及非金電裡台塑四寶全數開低震盪，工具機雙雄亞德客-KY(1590)收跌2.74%失守月線、上銀(2049)收跌3.14%回測月線，電纜龍頭華新(1605)收跌2.09%回測季線，加權指數終場跌幅擴大至244.46點，以15526.2點作收，成交量2928.82億，3大類股指數全數收黑，29大類股指數全數收黑。《前一交易日晚報 → https://cmy.tw/00BeL5》
外資上週續站賣方，週賣超金額368.38億，外資淨未平倉口數於上周五(10)時為+6,201口。加權指數週跌82.22點，週跌幅0.53%，OTC櫃買指數週跌1.3點，週跌幅0.62%，三大類股指數中，電子、金融、非金電週跌幅分別為0.32%、0.86%、0.84%，大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週2漲跌幅分別為+6.05%、-0.58%、-0.49%。
(資料來源：籌碼K線)
整體而言，台股基本面上，2020年2月疫情爆發，陸委會限縮兩岸直飛航線，僅有上海、北京、成都和廈門等四個航點可飛航，但隨隨著疫情降溫，陸委會上周四(9)下午宣布恢復兩岸定期航班，上周五(10)開始實施，華航(2610)、長榮航(2618)及立榮航空自3/26起增班大陸航班，華航(2610)宣布3/26起兩岸線將大幅增加73％至每周高達45班，加上陽明(2609)上周四(9)董事會通過2022年度財務報告，2022年合併營業收入為新台幣3759億，稅後淨利1,806億，稅後EPS 51.71元，全年營收、獲利雙創歷史新高，考量航運業景氣變化不確定性仍高，為維持公司健全永續營運，本年度維持配發現金股利20元，利於修正後的航運、空運族群成為觀望資金的短線避風港。而上週持續提醒上周五(10)非農數據、失業率以及消費者價格指數都將對Fed決定有重大影響。」容易導致資金觀望，於加權失守月線前，操作仍可擇優布局不用過度看空，上周五(10)加權指數終場跌幅擴大至244.46點，以15526.2點作收，技術面失守月線，雖維持「加權站穩年線後向上劍指萬七」的看法，但月線失守在確認搶回站穩前，仍宜適度降倉，獲利落袋等待收復站穩月線，也保持「本段年線不宜再度失守。」以及「前段漲多族群，如開高未能延續氣勢，宜留意追價風險」的看法。
本週台股重大事件：
17檔雙內資護盤 抗亂流
台股下半周遭遇國際情勢的亂流，集中市場10日跌破月線，日K線也連三黑，不過仍力撐15,500點不破，台股「雙內資」護盤功不可沒，聯手力挺中鋼、仁寶、東元等17檔績優股，有機會扮演穩定軍心的多頭指標。
16檔年報早班車 短線衝
為縮短股東摸黑期，金管會分階段推動公司年報公告時點提前，今年符合條件的公司計有390檔。法人表示，這一批「年報早班車」部隊蓄勢待發，尤其去年獲利創高的個股，更受到法人青睞，包含榮剛、頎邦、中興電等1
輕症不理賠 終結防疫險之亂
3月20日起防疫新制上路，輕症確診免通報、免隔離，經此調整，原訂上半年才會逐漸到期、防疫險可望提早結束。呼應指揮中心10日發布的調整內容、並將修正新冠肺炎病例定義後，產險公會10日公布，自3月20日
跟著亞幣一起貶 新台幣周線連五黑
美國聯準會（Fed）升息立場轉趨鷹派，加上美股受銀行股拖累重挫，10日台北金融市場上演股匯雙殺，外資加重匯出力道，新台幣兌美元匯價開盤隨即逼近30.9元關卡，經央行進場調節，尾盤貶幅收斂，終場以30
上市櫃2月營收雙減 兩年新低
經濟成長趨緩壓力持續浮現，上市櫃2月營收創近兩年新低，跌落3兆元關卡，為2.82億元，月減12.06％、年減8.66％，呈現「雙減」。法人認為，今年以來，雖部分產業有急單挹注，但主要來自供應鏈小幅回
對台影響 金融三業對美曝險逾15兆
美國Silvergate銀行、矽谷銀行（SVB）相繼暴雷，黑石旗下證券公司也爆違約，外界擔心美國金融業恐出現系統性風險，金融股暴跌，連帶美股、亞股跟著下挫。金管會10日指出，我國銀行、保險、證券對兩
台積2月營收月減18％ 一年來低點
台積電公告2月合併營收1,631.74億元、月減18.4％，寫下去年3月以來低點；不過累積前二月合併營收3,632.25億，年增13.8％，創歷史同期新高。法人指出，台積電受客戶降低投片影響，使第一
華碩去年Q4轉虧 H1難翻正
華碩10日舉行法說，去年第四季交出單季虧掉半個股本的成績單，令市場大感意外，高階主管向投資人致十二萬分歉意，強調這是華碩在整個經營歷程上短期面臨的異常狀態，但也坦言今年上半年處於產業壓力下，單季出現
航空四雄2月客運營收 躍進
運能恢復搭配市場轉強，推升航空四雄2月客運營收躍進，年增速8至37倍！長榮航空2月合併營收128.83億元、年增48.26％，其中客運營收80.55億元、年增11.27倍；華航2月合併營收126.7
寶雅2月合併營收月減22.9% 失守600元關卡
寶雅國際(5904)112年2月合併營收為16億元，月減22.9%、年增4%，寶雅表示，公司將持續展店，並藉由新美妝店型，布局美妝品類，為營運增添動能。 寶雅國際2月合併營收為16億元，月減22.9
邑錡自結1月每股淨損0.44元
邑錡(7402)自結1月稅後虧損1200萬元，單月每股淨損0.44元，累計前2月合併營收為5045萬元，年減46.97%，挾與無人機(載具)系統整合製造廠—雷虎科技(Thunder Tiger)簽署無
伸興2022年獲利年減5.84％ 配發5.5元股息
伸興(1558)2022年全年合併營收72億元，年減6.76％，營業利益為3.8億元，歸屬於母公司稅後淨利達4.9億元，年減5.84％，每股盈餘8.08元。董事會擬配發每股現金股利5.5元，配發率68
勤誠受惠AI及HPC伺服器商機 營收逐季成長
專業伺服器機殼領導廠勤誠（8210）公告2月合併營收為新台幣5.4億元，月增27%；累計至2月合併營收為新台幣9.6億元。勤誠表示，近期ChatGPT引爆全球AI及HPC運算成為最熱門話題，在生成式A
美系外資調高目標價 台燿股價創2022年6月15日以來新高
銅箔基板廠台耀(6274)2022年稅後盈餘為12.61億元，年減32.95%，每股盈餘為4.69元，美系外資最新報告雖然下調台燿2023年到2025年每股盈餘預估，但維持台燿「買進」評等，並將目標價
網家1~2月營收68.62億元 年減13.91％
網家（8044）10日公告2月份營收為33.07億元，較去年同期的36.99億元，下滑10.61％。累計1~2月份的營收為68.82億，較去年同期的79.71億元，年減13.91％。網家身為國內第二大
載板動能穩 設備廠沾光
市場氛圍依舊低迷，近年成長強勁的IC載板廠也轉趨保守，不過供應鏈指出，雖然台系IC載板廠看來動作趨緩，但長遠投資計畫始終未停止，國外載板廠也在積極布局中。換個方式說，雖現在ABF載板不太需要排隊，但
IC通路族群 高殖利率吸睛
IC通路族群作為高股息殖利率題材的代表，今年上半年間，雖受到半導體產業庫存調整逆風，營運相對平淡，但配息政策仍為股價下檔提供足夠支撐，包含已公布的至上、茂綸、倍微，殖利率均有8％以上。 美國總經數據
3月除息秀 逾千億活水來了
上市櫃除息大戲前的3月暖身秀即將登場，由台積電、大立光、力積電、光寶科的季季配、半年配領銜主演。據統計，3月除息的54檔個股，將釋出1,144億元股利活水，本周的15檔個股發放金額，就高達891.3
AI新革命 PCB有望倒吃甘蔗
延續著2022年景氣不佳的氛圍，2023上半年市場一片保守看待，僅少數應用題材，如伺服器、網通、汽車/電動車等需求相對有支撐。PCB業者表示，市場仍在庫存去化階段，景氣低迷影響下，客戶下單拉貨比較謹
疫後最大 工具機展噴商機 接單破20億美元
兩年一度台北國際工具機展11日落幕，參展廠商現場接單和人潮一樣大爆發，重回到疫情前水準。友嘉、東台、遠東機械、程泰、台中精機及上銀等工具機集團，現場接單金額均逾5億元，台灣機械工業公會理事長魏燦文表
本週重大事件預告：
03/13：
日本BSI大型製造業季率 (Q1)
印度消費者物價指數年率 (2月)
新西蘭澳大利亞皇家銀行商品指數特別提款權（年比） (2月)
墨西哥工業生產年率 (1月)
歐元區歐元集團會議
03/14：
澳大利亞westpac消費者信心指數 (3月)
中國外國直接投資年率（YTD） (2月)
英國失業率 (1月)
英國就業人數變化 (12月)
英國Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) (1月)
英國失業人數變化 (2月)
歐盟歐洲經濟及財政事務會議
意大利工業生產年率 (1月)
意大利工業生產月率 (1月)
印度貿易帳 (2月)
美國核心通脹年率 (2月)
美國消費者物價指數年率 (2月)
美國CPI (2月)
美國CPI s.a (2月)
美國核心通脹月率 (2月)
美國消費者物價指數月率 (2月)
03/15：
中國固定資產投資年率（YTD） (JAN-FEB)
中國失業率 (2月)
中國工業生產年率 (JAN-FEB)
中國零售銷售年率 (JAN-FEB)
日本日本央行貨幣政策會議紀要
法國消費者物價指數年率終值 (2月)
法國消費者物價指數月率終值 (2月)
法國IEA石油市場報告
波蘭消費者物價指數年率 (2月)
波蘭消費者物價指數月率 (2月)
美國美聯儲鮑曼演講
美國MBA30年期抵押貸款利率 (3月/10)
美國MBA抵押貸款申請 (3月/10)
美國生產者物價指數月率 (2月)
美國零售銷售月率 (2月)
美國零售銷售（除汽油/汽車外）月率 (2月)
美國零售銷售（除汽車）月率 (2月)
美國NAHB房產市場指數 (3月)
美國商業庫存月率 (1月)
英國Spring Budget 2023
歐元區工業生產年率 (1月)
韓國失業率 (2月)
03/16：
中國房價指數年率 (2月)
日本外國債券投資 (3月/11)
日本機械訂單年率 (1月)
日本貿易帳 (2月)
日本工業生產年率終值 (1月)
印度尼西亞利率決議
西班牙貿易帳 (1月)
美國長期淨資本流入 (1月)
美國Building Permits Prel (2月)
美國初請失業金人數 (3月/11)
美國新屋開工月率 (2月)
美國營建許可月率初值 (2月)
美國續請失業金人數 (3月/04)
美國費城聯儲製造業指數 (3月)
荷蘭失業率 (2月)
意大利消費者物價指數年率終值 (2月)
新西蘭GDP年率 (Q4)
新西蘭GDP季率 (Q4)
歐元區歐洲央行利率決議
歐元區存款利率
歐元區邊際貸款利率
歐元區歐洲央行新聞發布會
歐元區歐央行宏觀經濟預測
歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
澳大利亞消費者通脹預期 (3月)
澳大利亞失業率 (2月)
澳大利亞就業人數變化 (2月)
澳大利亞全職就業人數變化 (2月)
03/17：
巴西失業率 (1月)
日本第三產業指數月率 (1月)
美國工業生產年率 (2月)
美國工業生產月率 (2月)
美國密歇根大學消費者信心指數初值 (3月)
美國CB領先指數月率 (2月)
意大利貿易帳 (1月)
歐元區核心通脹率年率終值 (2月)
歐元區消費者物價指數年率終值 (2月)
歐元區消費者物價指數月率終值 (2月)
法說會資訊：
03/13：光洋科(1785)、台積電(2330)、聯強(2347)、金像電(2368)、友通(2397)、神腦(2450)、文曄(3036)、家登(3680)、欣陸(3703)、臻鼎-KY(4958)、晶心科(6533)、錼創科技-KY創(6854)、信義(9940)
03/14：美時(1795)、川湖(2059)、光寶科(2301)、台達電(2308)、國巨(2327)、旺宏(2337)、英業達(2356)、瑞昱(2379)、友達(2409)、中華電(2412)、京元電子(2449)、可成(2474)、台新金(2887)、新光金(2888)、聯亞(3081)、緯創(3231)、遠傳(4904)、和碩(4938)、天鈺(4961)、譜瑞-KY(4966)、中磊(5388)、力成(6239)、樺漢(6414)、環球晶(6488)、精測(6510)、91APP*-KY(6741)、富邦媒(8454)
03/15：華夏(1305)、亞德客-KY(1590)、興農(1712)、凱撒衛(1817)、聯電(2303)、鴻海(2317)、仁寶(2324)、研華(2395)、高雄銀(2836)、聯詠(3034)、崇越電(3388)、辛耘(3583)、合勤控(3704)、天鈺(4961)、茂達(6138)、旺矽(6223)、同欣電(6271)、台康生技(6589)、M31(6643)、南茂(8150)、群聯(8299)
03/16：英業達(2356)、京元電子(2449)、捷迅(2643)、台產(2832)、富邦金(2881)、開發金(2883)、穩懋(3105)、緯創(3231)、聚積(3527)、鼎翰(3611)、天鈺(4961)、中美晶(5483)、耕興(6146)、旺矽(6223)、勤誠(8210)
03/17：亞泥(1102)、台達電(2308)、瑞昱(2379)、美律(2439)、第一金(2892)、和碩(4938)、橘子(6180)、勤誠(8210)
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