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放大鏡短評
AI資料中心的運營需要穩定且大量的能源，而傳統能源不僅會面臨環保壓力，還存在供應不穩定等問題。因此，潔淨且持續供電的核能逐漸成為科技巨頭的能源供應方式之一。這樣的趨勢不僅會提高核電需求，也將推動相關設備供應鏈的發展，進而讓核能設備製造商如 Flowserve (FLS)股價走揚。投資者可以同步關注其他的能源類股，如與核電相關類股，電力供應商將會有望受益於AI和資料中心引起的能源需求增長。相反的，如埃克森美孚(XOM)和雪佛龍(CVX)等石油和天然氣公司，可能面臨核能和可再生能源需求上升的競爭壓力，股價承壓。
雖然核電市場具有巨大潛力，但核能產業可能存有潛在挑戰。首先，核能發展高度依賴政府政策與安全標準的推進，核電廠重啟或新建的進程可能因監管問題受到影響。此外，隨著可再生能源技術如太陽能和風能的進步，核電可能面臨來自其他潔淨能源的競爭壓力。因此，雖然Flowserve的核能業務具備潛力，但投資者仍需密切關注核電政策與市場動態。
新聞資訊
AI資料中心推動核能需求，工業泵浦製造商Flowserve具潛力
隨著AI技術的快速發展，科技巨頭們為應對AI資料中心的高耗電量，積極尋找穩定、潔淨的能源來源。核能因其穩定性和低碳排放成為首選，這推動了核能需求的上升，進而影響了相關產業股票的走勢。根據《巴隆周刊》報導，美國銀行分析師Andrew Obin認為，工業用泵浦和閥門製造商 Flowserve(FLS)是AI驅動下核能需求增長中的潛力股，尚未被市場充分認識。
Flowserve核能業務潛力可觀
Flowserve的核能業務目前僅占其總銷售額的3%至4%，但其發展潛力卻非常可觀。Andrew Obin指出，這部分業務的成長尚未被市場充分反映。核能相關產品的利潤率較高，且有望在未來數年超出市場預期，成為公司收入增長的重要驅動力。Flowserve專門生產大量應用於工業操作中的泵浦、密封件和閥門，這些產品在核能發電領域中也扮演著關鍵角色。雖然核能業務目前佔比不大，但未來數年，隨著核電需求增加，這部分業務有望帶來超額收益。
Flowserve估值具有上行空間
目前Flowserve的股票交易價格約為2025年預期收益的16倍，低於標普500指數的本益比(約為21倍)。Obin對Flowserve股票給予「買入」評級，並將目標價定為每股60美元。相比之下，根據FactSet數據，目前市場分析師對該股的平均目標價為57美元。截至目前，有64%的分析師對Flowserve給予「買入」評級，遠高於標普500指數中約55%的平均買入評級。這表明該公司在分析師間具有相當的信心支持。周二(24日)，Flowserve股價上漲7.2%，收於每股52.14美元。
AI驅動核電需求
AI資料中心的高耗電量讓科技巨頭們紛紛尋找穩定、可持續的能源來支持其運營。今年，微軟(MSFT)與星座能源(CEG)宣布合作，計劃重啟三哩島(Three Mile Island)核電廠，以提供AI資料中心所需的電力。早在今年3月，亞馬遜(AMZN)也與Talen Energy(TLN)達成核電供應協議，這些大規模合作讓核能成為焦點。這些合作推動了核能相關公司股價大幅上升。截至周二交易日，Talen Energy股價今年以來已上漲約190%，星座能源股價上漲約117%，而經營核電站的Vistra(VST)股票更是飆漲近200%。
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