即時中心/梁博超報導
受惠AI晶片與先進製程封裝採用矽光子技術,知名分析師郭明錤指出,IC設計廠奇景光電(NASDAQ:HIMX)為台積電先進封裝技術「緊湊通用光子引擎(COUPE:Compact Universal Photonic Engine)」關鍵AI上游贏家,2026至2028年強勁成長動能之能見度顯著提升。
天風國際證券分析師郭明錤根據他對供應鏈的最新調查,顯示台積電的COUPE開發與供應鏈能見度顯著提升,且奇景光電確定為第一與第二代COUPE微透鏡陣列的獨家供應商。
郭明錤分析指出,受益於COUPE FAU微透鏡陣列,奇景光電未來數年強勁成長,預期2026至2028年的營收將分別達約11.6億、14.2億與24億美元,EPS分別約1美元、1.6美元與3.4美元。
同時郭明錤也強調,COUPE第一代已開發完成並開始量產驗證,預計第二代量產驗證將自2026上半年開始;而奇景光電為COUPE FAU微透鏡陣列獨家供應商,預期第二家供應商最快需至第三代才可能出現。他建議投資人,未來半年可關注有利提升COUPE/矽光子能見度事件,包括輝達、奇景光電與上詮的法說。
另外,台積電在1月舉行的最新法說會上,指出矽光子將在1至1.5年後量產;而輝達執行長黃仁勳於近日訪台受訪時,提到公司正與台積電合作矽光子,但需要數年才有成果。郭明錤認為,雙方看似矛盾,但實則均正向肯定COUPE趨勢,因為第一個採用COUPE的台積電主要客戶,可能是AMD(超微)。
「事實上,AMD近年來積極採用台積電新技術,如SoIC、2nm等」,郭明錤表示,假設輝達的下一代平台Rubin與Rubin Ultra分別在2026年底與2027年底量產,維持先前預測,即Rubin Ultra較有可能是第一個採用COUPE的Nvidia產品。
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