統一台灣高息動能(00939)於上週(3/5)完成募集,將以531億的鉅額規模成立,並於3/20正式掛牌上市,目前創下IPO紀錄。本週元大臺灣價值高息(00940)接續開跑,據新聞所述00940開募第一天募集金額就快超越600億,兩檔合計募集金額將會超過千億!今天筆者帶大家回顧並更新5檔月配ETF的相關資訊與績效!
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台股5檔月配型ETF特點懶人包
台股目前共有5檔月配型ETF,從這兩週00939、00940的募集金額來看就能知道台灣人對配息有多瘋狂,相信今年應該還會有各家投信陸續推出自家的月配型ETF。筆者就以目前這五檔來列出特點:
- 00929 復華台灣科技優息:目前規模最大,成分股100%聚焦科技股
- 00934 中信成長高股息:主打股息價差雙收,注重填息能力
- 00936 台新永續高息中小:成分股聚焦中小股且與另外四檔成分股的重疊度較低
- 00939 統一台灣高息動能:主打股息價差雙收,旺季依股利率調整權重、淡季依夏普值調整權重
- 00940 元大臺灣價值高息:主打巴菲特價值投資理念,首支將自由現金流量納入篩選指標的ETF,發行價10元
目前只有00929開始配息,因為00934、00936的上市時間是11月,沒有吃到除息旺季,因此首次配息應該也是跟00939、00940一樣會落在7、8月。另外00934、00936沒有納入收益平準金,這點要稍微留意。
延伸閱讀:回測殖利率完勝00929!即將上市的第四檔月配ETF 00939能買嗎?
五檔月配ETF股利率比較
以各家投信官網資料來比較,近五年的平均股利率以00939居首,00940位居第二,與00929相近,但2023的股利率有將近4%的差距。00934及00936因為缺少資料所以這邊先不做比較,之後實際配息後再來做一個更新。
近一個月的績效比較
以每一檔月配ETF的追蹤指數來比較年後至今大約一個月期間的績效,以00934最高,其次為00929、00939,不過五檔都在10%左右,差距並不是很不大。值得注意的是過去表現差強人意的00936也有跟上這波上漲。
近三個月的績效比較
將時間拉長到三個月來看,差距就比較明顯,績效表現以00939最高,與第二名00934之間就有將近8%的差距,跟00936的績效相差高達14%。00940表現則與近一個月差不多。我們從回測表現來看00939的波動較大,似乎有展現”動能”的特點;而00940波動則最低,發揮選股邏輯中將”低本益比”、”低跌幅”納入指標的效果。
延伸閱讀:元大臺灣價值高息(00940)值得投資嗎?5檔月配ETF回測績效一次看!
(圖片來源:各家投信官網、Canva、臺灣指數公司、筆者整理/責任編輯:Tim)
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Arnold Po. A
https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8D%97%E6%B5%B7%E4%BB%B2%E8%A3%81%E6%A1%88
2016年7月12日北京時間下午5時,仲裁庭通過常設仲裁法院公佈仲裁結果。仲裁庭認定,中國對九段線範圍內的資源擁有「歷史性權利」的主張,並無法律基礎,違反了《聯合國海洋法公約》。此外,仲裁庭亦裁定中方在禮樂灘採集資源侵犯了菲律賓的主權,中方對南沙群島的珊瑚礁生態系統構成永久而不可挽回的傷害,而中方漁民在南海採取嚴重破壞珊瑚礁生態的方式,大規模撈捕瀕危的海龜、珊瑚等,中方皆明知卻沒有履行停止這類行為的責任,仲裁庭也認定包括由中華民國實際控制的、南沙群島自然面積最大的太平島在內的所有南沙群島的海上地物最多只是礁而非島,亦即其自然條件不足以支撐及維持常住人口,最多只能產生領海、不能產生專屬經濟區,天然狀態下的黃岩島、美濟礁、仁愛礁和渚碧礁只是低潮高地,不能產生領海、專屬經濟區或界定大陸架,中國大陸在低潮高地建造人工島的行為被認為侵犯了菲律賓的主權權利。「 拒買陸貨,有錢就囂張,增加軍備,意圖侵略ROC TW」。中俄共產政權是世界毒瘤。
03月14日06:43
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