醫美產業快速成長！從韓國醫美發展，看台灣醫學美容市場與產業鏈機會
前言：社群媒體的傳播效應，醫學美容市場快速成長
在社群媒體的推波助瀾下，加上 KOL、藝人宣傳抗衰老，也使社會風氣對此愈來愈開放，已與過往避諱談及整形的風氣有所不同，且醫美不再只是熟齡族群抗老的專利，更風靡於年輕人之間。根據印度 Data Bridge Market Research 公司在2025年3月針對全球醫學美容市場的分析報告，全球醫學美容市場預計將從2024年的170.7億美元增長至2032年的348.7億美元，在2024年至2032年，年均複合成長率為9.34%。其中微整形市場具有「治療時間短、恢復期快、術後變化明顯」三大優勢，使醫美更在大眾間普及，推升醫美市場成長。
另外，根據衛生福利部醫事司的統計，截至2024年12月底，符合衛福部《特管辦法》規範中，可進行特定醫學美容手術項目的醫療機構全臺共有445家，相較2019年5月的168家，短短約五年半的時間增長了近165%，可見醫美熱潮帶動的市場需求極大。
醫學美容是什麼？醫美療程類型與台灣市場主流趨勢
醫美療程大致分為三大類，第一類為光電治療雷射類，例如電波拉皮、皮秒；第二類為微整注射、埋線類，例如打玻尿酸、肉毒桿菌素等；第三類是手術類，例如隆鼻、削骨等。
2024年的台灣醫美市場，非侵入性療程佔據主導地位，光電類療程（電/音波）是市場最大宗。其中，「電波拉提」以高達35%的市場佔有率穩居第一，成為最受歡迎的單一療程類別。其次是「微整形注射」，佔據31%的市場份額，涵蓋了肉毒桿菌、玻尿酸及膠原蛋白增生劑等主流產品。另一光電類療程「音波拉提」則佔有14%的市場；而「光電雷射」作為皮膚管理的基礎項目，也保有9%的市場。
(一)電波與音波介紹
隨著年齡增長，人體的皮膚鬆弛與皺紋生成，源自於膠原蛋白的流失。部份消費者可能擔心整形手術的風險或副作用，光電類醫美療程因具非侵入性、低恢復期、低風險、效果顯著等特質，故普遍市場接受度較高。目前光電類主打抗老的療程是音波拉提及電波拉提。兩者差別在於音波拉提處理下垂，電波拉提處理老化鬆弛，故電波拉提更適合熟齡人士。
人體臉部的構造由外而內可以分成皮膚（表皮、真皮、皮下組織）、脂肪、SMAS筋膜層、肌肉與骨頭，音波拉提是運用聚焦式超音波的方式，透過線性加熱，將熱能分別聚焦在皮下1.5mm/3.0mm/4.5mm的深度，讓鬆弛的SMAS筋膜層受熱後收縮，帶動上層肌膚拉提緊塑，並刺激膠原蛋白新生，適合臉部有嬰兒肥、雙下巴或臉部鬆垮困擾的族群，維持時間約1~1.5年。電波拉提則運用容積式加熱的方式，加熱深層皮膚，若以鳳凰電波為例，作用深度可達4.3mm SMAS筋膜淺層，適合鬆弛、老化熟齡肌膚或法令紋較深的對象，維持時間約1.5~2年。
(二)微整形注射介紹
注射類主要有肉毒桿菌，玻尿酸、膠原蛋白及膠原蛋白增生劑等，來達到除皺、豐唇、填補凹陷、改善輪廓等效果的醫美療程，因注射肉毒桿菌、玻尿酸等非整形手術產品，且無明顯傷口、修復期短及價格親民等特性，故成為醫學美容市場主流之一。
▶️延伸閱讀: 從紡織業起家，拓展至建築開發、生技醫療等各產業！潤泰集團的多角化發展
解析韓國醫美熱潮：從國家政策到成本優勢的國際化佈局
韓國醫美產業的國際競爭力，很大程度源於政府自上而下的設計與強力扶持。政府將醫療觀光視為國家戰略性產業，透過一系列政策工具，為其創造了極為有利的營運環境，積極在國際間推廣，例如將首爾等主要城市指定為「醫療觀光特區」，並投入大量資金與資源，以吸引國際患者。
首先，韓國的法規環境為其提供了顯著的國際行銷優勢，舉例來說，韓國《醫療法》允許醫療機構直接向海外消費者投放廣告，這在許多競爭對手市場是被嚴格限制的，如台灣《醫療法》第84條明文禁止此類行為。這項法規上的差異，使得韓國診所得以透過網紅體驗式行銷、社群媒體短影音等方式，直接觸及潛在消費者，建立品牌知名度。此外，政府簡化了醫療簽證的申請流程，為外國患者赴韓接受治療提供了極大的便利。這一系列的政策支持，包括法規鬆綁、簽證便利化以及後續將討論的退稅優惠，構成了一種「國家隊」的作戰模式。
▶️延伸閱讀: 政策紅利成產業商機！強化電網韌性建設計畫讓輸配電機械產業搭上順風車
再來，韓國政府提供針對外國醫療觀光客的10%增值稅的退稅政策，顯著降低了消費者的門檻，成為加速韓國醫美產業國際化增長的關鍵催化劑。該政策自2016年4月起實施，最初計劃執行一年，後因成效顯著而多次延長。政策規定，外國遊客在指定的醫療機構接受符合條件的美容整形服務後，可在出境時申請退還10%的增值稅，退稅範圍涵蓋了雙眼皮手術、隆鼻、抽脂、牙齒美白等多種熱門項目。根據韓國保健福祉部的統計，2024年韓國共接待了117萬人次外國醫療患者，同比增長93.2%，其中超過半數是前往皮膚科或整形外科就診。同年，美容與整形領域的增值稅退稅總額高達955億韓元。然而，韓國政府已於2025年7月31日通過稅制改革方案，確定該退稅政策於2025年12月31日終止，自2026年1月1日起不再實施。官方給出的理由是，該政策推行近十年，已成功達成促進醫療觀光產業發展的階段性目標，因此不再需要延長。
除了政策支持外，韓國醫美產業鏈高度自給，創造了成本優勢，許多在療程中使用的電波拉提、音波、雷射等高端儀器、注射類針劑（如肉毒桿菌素、玻尿酸填充劑）以及相關耗材，均由韓國本土企業研發和生產。不須負擔進口成本、關稅或是高昂維修費用，是其能夠在維持高品質服務的同時，提供親民價格的關鍵。以常見的常規項目，如鳳凰電波、雷射療程等，價格也普遍比台灣便宜30%至50%，另外以海芙音波為例，台灣施打每條的價格大概落在80~100元，但在韓國可能半價不到，這種顯著的價格差距，成為吸引大量國際消費者，特別是來自鄰近國家，專程赴韓進行醫美療程的主要驅動力。
▶️延伸閱讀: 航空業新格局：當客運疫後旅遊紅利消退，貨運成為國籍航空成長關鍵
想收到更多財金新知？立刻訂閱TEJ電子報！
台灣醫美領域發展：市場模式、企業轉型與產業鏈機會
韓國的醫美模式較接近「流水線式工廠化」，其核心競爭力在於利用本土自產儀器與耗材的成本優勢，以較低的價格吸引大量國內外患者，進行頻繁的「小幅度保養」，這種模式追求高翻桌率與客流量，但在諮詢深度與療效方面可能有所犧牲。台灣的醫美療程則更傾向於「一次到位」的治療理念，以電音波拉提為例，醫師通常會根據客戶的具體情況，採用較高的能量參數進行施打，以求達到顯著且持久的效果，其效期通常可維持半年至一年以上，這種模式單次費用相對也較高。
(一)業務延伸—從美容護膚門市到醫美診所
隨著消費者對非侵入性及微創美容療程的偏好日益增強，加上大眾對於醫美治療的認知度與接受度不斷提高、醫療技術的創新為抗衰老及身體塑形等需求提供了更安全更有效的解決方案。部分原專攻美容、SPA相關公司，也開始將營運版圖延伸到醫美診所領域，舉例來說，佐登-KY(4190)從早年化妝品研發、生產，發展到終端的美容SPA服務，截至2025第三季季底，在全球有五百多家SPA門市，並已於2020年異業合作開設首間佐登微爾醫美診所，進軍醫美產業，現在台灣、中國、美國共有16間據點。羅麗芬KY(6666)除直營與加盟連鎖美容門市、推出多種品牌的保養品外，也陸續在中國及台灣開設「瑞麗嘉」整形門診，結合生活美容與醫學美容的雙美門市。
(二)上游主導—多數仍以進口代理為主，也有少部分業者投入研發製造
台灣醫美產業競爭激烈，許多診所為了吸引消費者，需不斷投資新設備與增加治療療程，儼然成為醫美產業界的軍備競賽。相較於傳統醫療市場（更注重長期的穩定性、安全性、法規驗證等），醫美市場的屬性更接近「快時尚」。
除了歐美國家研發製造的雷射光電設備、植入式填充劑及肉毒桿菌素之外，韓國業者也積極生產類似的產品，並以相對歐美廠商較低的價格進入台灣市場。此外，目前台灣醫美光電設備市場以進口代理為主，本土設備市占偏低，近年來許多下游診所也有引進韓國製造的設備，主打中低價位市場，市場競爭加劇。
以台灣公發公司來說，在醫材端，曜亞(4138)係佳醫集團(4104)旗下的子公司之一，主要營業項目為代理雷射美容相關儀器及耗材，除雷射脈衝光設備，還有代理肉毒桿菌素、皮下植入式填充劑等。晶鑽生醫(6815)針對熟齡愛美人士臉部下垂的痛點，晶鑽生醫主打非手術的線雕，旗下自行研製的提美拉線材是目前台灣唯一通過衛福部查驗登記並取得許可證的拉提線材；像科妍(1786)、雙美(4728)等公司，則皆於早期就紛紛投入皮下填充物開發。
結論：醫美需求續增，產業走向「服務整合＋供應鏈在地化」
台灣的醫學美容市場在社群媒體推廣、名人宣傳以及大眾接受度日益開放的風氣下快速成長，且此一趨勢也反映在相關醫療機構的顯著增加上。同時，台灣醫美產業面臨著來自韓國的強大競爭，韓國憑藉政府的戰略性扶持、允許海外投放廣告的法規優勢，以及高度在地化的供應鏈（本土儀器與耗材）所帶來的成本優勢，使其得以用極具競爭力的價格吸引國際客源。
因應此一局勢，公司除透過業務拓展，結合「生活美容」與「醫學美容」，擴大服務版圖並深化客戶連結，另一方面也有台廠參與醫美產業的上中游供應鏈，少部分公司致力於自主研發，以期擺脫進口產品的依賴。總結來說，面對快速迭代的市場需求與激烈的國際競爭，台灣醫美產業正透過業務延伸或上游供應在地化，建立自己的差異化優勢，可為消費者提供更全面、多元的選擇，提升市場競爭力。
想獲得更多資訊？ TCRI 看門狗 - 產經事件資料庫
TEJ 產經事件資料庫，收錄包含各大產業新聞事件及其轉載之研調機構產銷資料、政府機構公開資訊…等相關產業資訊。針對市場上產業及總體經濟相關之事件彙總整理，可用於觀察近期產業發展近況。不僅有效蒐集並分類了各類影響產業的重大事件，還將這些事件與關鍵字詞進行精確標註，讓使用者能輕鬆掌握與自身業務相關的事件動態，進而迅速作出營運判斷。
延伸閱讀
https://www.tejwin.com/insight/%e8%8a%b1%e6%9d%b1%e9%a3%af%e5%ba%97%e6%a5%ad%e5%be%a9%e7%94%a6%e6%bc%ab%e9%95%b7/