力旺獲利續攻卻遭估值降檔！法人目標價3785元

財經中心／王駿凱報導

力旺（3529）營運展望維持成長，永豐投顧預期公司受惠8吋晶圓漲價、SRAM修復IP及伺服器平台導入等題材，營收可望持續攀升，維持「買進」評等。

不過考量產業特性使營收較難出現爆發性成長，加上目前本益比偏高，法人同步下修評價區間，目標價由5,435元調降至3,785元。

永豐投顧預估力旺2026年EPS為33.31元，2027年EPS為42.06元，雖略低於原先預估的33.75元及43.38元，但整體獲利仍維持成長。法人認為，隨8吋晶圓價格上漲、SRAM修復IP需求回溫，以及IP逐步導入伺服器平台架構，均有助力旺拓展營運。

不過，相較部分IC設計公司受惠雲端服務商訂單大幅挹注，力旺的營收成長型態相對穩健，較難出現短期爆發式成長，因此法人調整本益比評價。過往力旺本益比較高時約落在80至120倍，此次由原先120倍下修至90倍，並以2027年EPS 42.06元計算，目標價調整至3,785元，維持買進建議。

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