台積電機台、艾司摩爾曝光機內建大腦誰做的？工業電腦5年大勢起跑解析

甘願做小，誰說不能成就大事？有一群台灣業者，30年來，投入看似冷門、規模小、量產不易的市場，然而，此刻的AI浪潮，他們卻迎來史無前例、至少5年起跳的產業巨浪，他們，就是台灣科技界的隱形冠軍——工業電腦。

今年以來，這群並非傳統AI供應鏈的業者，竟繳出了超乎市場預期的業績。譬如龍頭研華，不僅前7月累計營收大增4成，上半年淨利更成長逾6成；國內第3大廠凌華，同期獲利甚至提升超過10倍。另外，像樺漢、友通、研揚、艾訊、威強電等業者，今年前7月累計營收成長率，都在26%至45%。

台積電擴廠背後隱形戰隊

機台內控制、運算製程的「大腦」

鏡頭，來到台積電高雄廠區，預計今年第4季，這座廠與寶山廠，將把2奈米晶片產能拉到史上最高；而97公里外的嘉義，台積電也在搶建第3、第4座的先進封裝廠。

「今年，我們有一群客戶的需求超級好，就是半導體設備商！」研華嵌入式事業群總經理張家豪接受商周專訪透露，這股全台從南到北、甚至外溢到美國的建廠潮，已讓半導體設備業者，成為貢獻研華營收的第1大客戶群。

「跟半導體相關的業務，我們今年上半年對照去年，成長了6成到7成，」凌華董事長劉鈞分析，以半導體為首的設備商，今年對凌華的營收貢獻已達到25%；至於龍頭研華，在由艾司摩爾、應材為首的全球前10大設備廠，有7到8家都是該公司客戶。

「以前，工業電腦每3年就一次大好，背後驅力是蘋果iPhone大改款，」張家豪解釋，「現在，這個週期，變成半導體（產業）帶動！」

中國兩度計畫「滅研華」

太小、太繁瑣反成台廠站穩優勢

台灣工業電腦業的濫觴，是1983年，劉克振與2位同事黃育民、莊永順，創辦了台灣第1家工業電腦廠研華；此後40年，相關業者如雨後春筍般誕生，目前掛牌相關公司就有近40家。

中國曾2度啟動計畫打造本土工業電腦。一名業者回憶，「那時的目標，就是要『滅研華』，他們把研華的產品拆開，然後分配誰做主機板、誰做機殼、誰做電源。」只是，計畫依舊功虧一簣，台廠地位仍是不動如山。「因為工業電腦是一門又難做、又不好賺的生意，不是用低成本競爭，它是用品質競爭，非常吃服務，因為產品需要很多的『客製化』。」研華前總經理何春盛分析。

不拚成本，而是聆聽力，「它最終核心競爭力，在於信賴」

凌華甚至碰過一家日本半導體設備商，要求測試工業電腦的「極限」：「客戶就是要操到80度、85度，甚至一直往上，加熱到整個電腦融化為止！」進入產品認證，又要等待1到2年；而1台筆電的認證僅2到4個月，出貨量也與每年2億台的筆電差距甚大。

「當客戶認定一家工業電腦商，徹底了解並能滿足自己各種需求，將很難再找其他業者頂替，」劉鈞說，「因為它最終的核心競爭力，在於『信賴』。」

當食衣住行育樂都要AI化

他們搭上「邊緣AI」商機大爆發

以服務、客製化為導向的「聆聽力」與甘願做小換取的「信賴力」，正為這群業者開啟一個全新市場——未來10年複合成長率高達33.5%的「邊緣AI」商機。

邊緣AI指的是各種靠近人們的裝置，如醫院儀器、餐廳點餐機，都具備AI功能。目前，邊緣AI在研華的總營收占比已超過20%、研揚今年更將挑戰30%。「最近有很多半導體設備商，被要求做AI模擬分析、數位孿生，」研華台灣區總經理蕭淳騰透露，這讓公司衍生出邊緣伺服器的生意，「因為客戶要的不是一張加速卡，而是一整個機櫃的解決方案。」

AI將顛覆各行各業，科技需求從集中變分散，無論食衣住行育樂，都要AI化。過去，科技業比拚的是誰規模最大、成本最低；下一個AI時代，將變成比拚誰最被信任、最有耐心、最能滿足各種利基需求。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。
※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：