內外資抱股過年系列3─矽光子族群股

▲ 取自波若威官網

隨著輝達(NVDA)新一代Rubin Ultra晶片架構登場，訊息傳輸將成為「銅退光進」的轉折拐點，輝達執行長黃仁勳並將2026年定調為矽光子(SiPh)技術商轉元年，象徵矽光子正由示範技術走向落地的系統導入階段。

同時，美國矽光子獨角獸─Lightmatter執行長Nicholas Harris亦呼應，2026年將是矽光子發展元年，光學取代銅線的甜蜜時機點將出現在2027年，且屆時矽光子產品將會放量，也看中台廠具有完整供應鏈體系，來台設立分公司，進一步擴大合作機會，與台廠共創CPO新商機。

正因AI應用的互連架構已成為推升整體算力的關鍵核心，現階段大規模系統的連結必須仰賴光術技的驅動，而付與矽光子接力寬頻傳輸的使命，進而為台廠矽光子從上游IC設計、IC先進製程與先進封裝，到周邊設備、散熱系統及整體機組ODM等供應鏈廠商，於 2026年台股矽光子概念族群股均成為備受市場資金關注的重心之一，自2月起至封關日前夕，在資金帶動下拉出一波新行情。

理周投研部企劃的內外資抱股過年系列3，即針對台股矽光子概念族群個股，內外資法人買賣超的情況做進一步分析(如表)，內外資抱股過年同步買超的標的股，多集中在老AI股上，，買超量依序為鴻海(2317)、台積電(2330)、聯發科(2454)及弘塑(3131)等共四檔。

而外資抱股過年買超量最多的前五大，依序為鴻海的56438張、廣達(2382)的17938張、台積電的10611張、穩懋(3105)的4730張及聯發科的3874張；賣超較多的前三名，依序為世界(5347)、矽格(6257)及華星光(4979)。

至於投信部分，買超量較多的前五名，依序為世界的1850張、台積電的1648張、鴻海的1245張、矽格的1240張及聯發科的871張；賣超較多的前三名，依序為旺矽(6223)、廣達及穩懋。

雖然矽光子族群中個股，內外資買賣超數量與抱股過年度態度各有不同，但從表中並未發現兩者有同步賣超的個股。因此，投資人不妨於過年假期間，檢視自己手中持股，並對照表中內外資的買賣超情況，除了建議多著重於內外資同步買超的個股標的上，其餘個股可依個人情況，或可做為新春開紅盤時重新調節或建立新部位的參考依據。

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