【00403A】10/29 操作日報｜幾乎出清聯電，資金轉向高階封測
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■ 規模千億的 00403A 今日下跌 2.34%
00403A 主動統一升級50 今天收在 10.01 元，單日下跌 2.34%。這檔目前基金規模高達 1284.6 億元的龐然大物，近一週報酬微幅回落 0.3%，成立以來總報酬來到 -2.4%。今天盤面雖然有壓，但經理人私底下的換股動作可沒停下來。
■ 砍掉99%持股，聯電幾乎被出清
今天最吸睛的操作絕對是大幅減碼。經理人一口氣砍出 5999 張聯電(2303)，減碼幅度高達 99.98%。這幾乎是直接把聯電從主要持倉中掃地出門，可以看出經理人對成熟製程晶圓代工的資金配置正在進行大換血。
■ 資金重押 AI 伺服器與高階封測
那賣掉聯電的錢去哪了？答案是伺服器與高階封測。今天經理人大舉加碼日月光投控(3711) 400 張，增幅超過四成。另外也同步買進伺服器板廠金像電(2368) 以及遠端伺服器管理晶片大廠信驊(5274)。很明顯，經理人正在把籌碼往 AI 核心供應鏈集中。
■ 辛耘與台達電小幅調節
除了大賣聯電，今天在設備與電源板塊也有微調。辛耘(3583) 和台達電(2308) 分別被減碼約一成左右，屬於正常的逢高調節或權重控管。整體來看，把資金從成熟製程抽離、往伺服器主線靠攏的換手意圖非常明確。
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