AI與企業換機潮來了？宏正目標價喊80元　儒鴻雖遭降價仍被看好

財經中心／綜合報導

永豐投顧最新報告指出，隨著全球企業需求逐步回溫，加上新品效益發酵，看好宏正（6277）今年營運將逐季增溫，上修目標價至80元；而紡織龍頭儒鴻（1476）雖受市場擔憂通膨與終端需求影響，目標價遭下修至405元，但因訂單能見度仍穩健，投資評等同樣維持「買進」。

永豐表示，宏正今年成長動能除既有機櫃業務持續擴張外，消費性產品也將正式切入通路市場，帶動整體營運回溫。更重要的是，公司新推出的KVM與Pro AV產品，預期將成為2026年主要成長引擎。宏正的non-over IP LCD KVM Switch與Pro AV專案型產品已開始逐步貢獻營收，並持續拓展全球客戶，隨著各地區需求逐步復甦，營運可望逐季走強。永豐預估，宏正2026年EPS將達5.02元，考量目前需求回升趨勢，將本益比評價由15倍調升至16倍，目標價由75元上修至80元，維持「買進」建議。

儒鴻第一季毛利率表現優於市場預期。永豐指出，主要反映公司持續導入新品、優化產品組合，帶動獲利能力提升。目前儒鴻訂單能見度仍維持約6個月，整體營運展望維持正向。不過，近期美伊衝突升溫，市場開始擔憂通膨壓力再起，加上原物料價格維持高檔，可能影響品牌客戶後續下單意願，因此下修紡織產業整體評價。永豐預估，儒鴻2026年EPS約25.3元，雖將本益比評價由原先水準下修至16倍，目標價由440元調降至405元，但認為目前股價評價仍偏低，因此維持「買進」投資評等。

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