【00406A】10/29 操作日報｜趁勢低接，經理人強攻散熱與矽光子
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■ 00406A 趁下跌逢低佈局
00406A 主動中信台灣收益今天收在 8.95 元，單日下跌 2.51%，近一週回落 1.2%，成立以來總報酬為負 3.3%。雖然近期淨值表現稍弱，但這檔規模高達 1265.3 億的巨獸級 ETF，今天卻趁著盤勢震盪悄悄展開大動作。
■ 高力與聯亞獲資金大幅敲進
今天經理人的操作方向非常明確，完全沒有減碼，反而一口氣加碼了 16 檔個股。其中最引人注目的是散熱族群的高力(8996)，單日持股大幅增加超過 164%，幾乎是翻倍式加碼。另外矽光子指標股聯亞光電工業(3081)也獲加碼近 68%，可以看出資金正積極朝向散熱與光通訊題材集中。
■ 鎖定AI供應鏈與高價股
攤開今天的加碼名單，除了散熱與矽光子，經理人也把資金撒向 AI 伺服器供應鏈與半導體。包含伺服器導軌廠川湖科技(2059)持股增加三成，金像電子(2368)、健策精密工業(3653)也同步獲加碼。同時順勢佈局了世芯電子(3661)、創意電子(3443)、聯發科技(2454)與大立光電(3008)等高價指標股，顯示在跌勢中，經理人選擇把資金往高含金量的核心股靠攏。
■ 記憶體黯然退場
在積極買進 AI 股的同時，經理人今天唯一出清的個股是記憶體廠威剛科技(3260)。這檔持股被全數刪除，反映出資金在不同電子次產業間正在進行明顯的換手與汰弱留強。
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