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3奈米需求好旺、產能不夠 耗材供應鏈吃補丸

MoneyDJ理財網

發布於 05月24日05:13

MoneyDJ新聞 2024-05-24 13:13:48 記者 王怡茹 報導

晶圓代工台積電(2330)2024年技術論壇台灣場於昨(23)日圓滿落幕,公司於會中透露,今(2024)年下半年將會看到更多HPC、智慧型手機產品進入3奈米時代,儘管今年產能也為此年增3倍,但還是不夠用。法人表示,3奈米近期已達到滿載、且供不應求,有望進一步推升耗材需求量,相關廠商下半年營運強勢成長可期。

台積電旗下3奈米廠(18B)資深廠長黃遠國昨日在技術論壇揭露公司最新擴廠進度。他表示,台積電3奈米去(2023)年量產時與4奈米同期良率相同,現階段也繼續擴產中,2024年產能估較2023年增加3倍,但還是「不夠用」。據了解,台積電3奈米月產能今年底將來到13~14萬片左右,主要是為了服務蘋果、聯發科(2454)、超微、輝達、高通、英特爾等眾多大客戶。

有耗材供應鏈透露,近期確實感受到客戶在N3相關耗材、化學材料的拉貨需求有升溫跡象。盤點3奈米供應鏈,包括家登(3680)、光洋科(1785) 、意德士(7556)、中砂 (1560)、勝一(1773)等都順利打入先進製程供應鏈且獲連續性採用;而3奈米相關設備零組件代工及廠務系統業者則有京鼎(3413)、帆宣(6196)、信紘科(6667)等。

以中砂為例,公司同時供應再生晶圓及鑽石碟產品,其中高規格鑽石碟新品,獲得大客戶連續性及擴大採用,在3奈米市占率達到7成以上,而下一代2奈米製程更有機會拉升到8成。法人預期,隨大客戶3奈米產能逐步達到滿載,第二季起業績動能有望逐季往上,今年可望力拼2022年高點。

家登以極紫外光光罩盒(EUV Pod)及前開式晶圓傳送盒(FOUP)打進台積3奈米供應鏈。法人預期,目前公司在光罩、晶圓、先進封裝等領域均有著墨,加上中國市場需求維持暢旺,今年營收有望逐季成長,全年營收挑雙位數成長。

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資料來源-MoneyDJ理財網

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