【財訊快報／研究員吳旻蓁】隨著鞋材需求成長，新產品成衣膜市場逐步發酵，法人看好三芳(1307)今年獲利有望再攀高。三芳是全球最大合成皮生產商，銷售PU合成皮、合成樹脂，以鞋類客戶為主，分別有Nike占比35%、New Balance占17%、Adidas占12%、Puma占5%，其餘On占4%、Decathlon占3%，產地營收比重最大是越南占53%，印尼23%居次，大陸及台灣分別占15%及9%。公司先前表示，大客戶Nike調整可望告一段落，今年訂單表現有機會較去年0~5%的成長，至於Adidas等其他品牌客戶動能則有望延續，維持雙位數成長。同時，三芳開發的成衣膜應用，今年營收貢獻仍有望較去年大幅成長，整體營運樂觀審慎看待。此外，公司100%持股的子公司貝達先進材料，耕耘中國半導體市場已久，受惠中國半導體自主趨勢，從去年起營運動能轉強，貝達的研磨片已成功切入半導體領域，帶動該公司去年全年營收約4億元、營運由虧轉盈。今年三芳亦將積極擴充貝達產能，幅度估達翻倍成長。
股價自半年線起漲後，重新逼近前波高點，日KD高檔鈍化，目前均線多頭排列，若後續站穩前波大量高點，則有利股價再推升。
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